diff --git a/docs/GUIA-FLUJO-COMPLETO.md b/docs/GUIA-FLUJO-COMPLETO.md index cf0637a..162d597 100644 --- a/docs/GUIA-FLUJO-COMPLETO.md +++ b/docs/GUIA-FLUJO-COMPLETO.md @@ -49,8 +49,10 @@ asignaciones automáticas no saben quién eres dentro de Monday. ### 1.1 Captura de afluencia (entrada al embudo) -Dos caminos, ambos crean lo mismo: lead en **Leads** (estado NUEVO, asignado -por round-robin) + oportunidad en etapa **Afluencia**: +Dos caminos, ambos crean lo mismo: **la afluencia es una oportunidad en el +tablero Oportunidades** (Estado *Afluencia*). Si la capturas con tu sesión +vinculada a Monday, queda **asignada a ti** (columna Asesor); si no, entra al +round-robin del equipo VENDEDORES: - **Captura rápida** en `/hoy` (lo mínimo: nombre, teléfono, origen, desarrollo). - **Alta Afluencia** en `/client` — captura completa del perfil: @@ -63,8 +65,9 @@ por round-robin) + oportunidad en etapa **Afluencia**: fijo; el resto texto libre). - Si el teléfono ya existe, el sistema avisa y no duplica. -Todo esto aterriza en columnas del tablero **Leads** y alimenta las gráficas de -perfilamiento de `/dash`. +Todo esto aterriza en columnas del tablero **Oportunidades** y alimenta las +gráficas de perfilamiento de `/dash`. (El tablero Leads queda como archivo +histórico: el alta de clientes puede buscar en ambos.) ### 1.2 Tu panel diario (`/hoy`) @@ -227,7 +230,7 @@ unidad con datos en vivo de Monday ("Cotiza la unidad U-103"). | Momento | Dónde se ve en Monday | |---|---| -| Captura de afluencia | Leads (NUEVO, asignado) + Oportunidades (Afluencia) | +| Captura de afluencia | Oportunidades (Afluencia, asignado al capturista o por round-robin) | | Se agenda cita | Oportunidad → Agendo Cita | | Se cotiza | Oportunidad → Cotizador (con unidad y precios) | | Alta iniciada | Contactos (PROSPECTO), columnas llenándose por paso | @@ -240,9 +243,9 @@ unidad con datos en vivo de Monday ("Cotiza la unidad U-103"). ### Notas y pendientes conocidos -- El historial de agosto se importó al tablero Leads con su fecha original; - sus vendedores quedaron anotados en Notas (no asignados en la columna - Vendedor). +- El historial de agosto vive en **Oportunidades** (migrado desde Leads con su + fecha original y perfil completo; los vendedores de esa época quedaron + anotados en Comentarios). El tablero Leads quedó como archivo. - WhatsApp / WA CRM es fase futura (falta la cuenta de Meta Business). - SOLÉ y MUTUO no tienen inventario en el sistema (sus cotizaciones siguen en Excel); el historial de SOLÉ sí está en Leads. diff --git a/docs/GUION-DEMO.md b/docs/GUION-DEMO.md index 334d7d8..a07fea7 100644 --- a/docs/GUION-DEMO.md +++ b/docs/GUION-DEMO.md @@ -38,9 +38,11 @@ modelos de ese desarrollo**; más estado civil, tipo de empleo, rango salarial, crédito, tipo de economía, califica y "lo quiere para" (alimenta las gráficas de perfilamiento de `/dash`). -2. **Mostrar en Monday (en vivo)**: en segundos aparece el lead en **Leads** - (asignado por round-robin) **y** su oportunidad en **Oportunidades** con - etapa **Afluencia**. Ya no se captura en papel ni en Excel. +2. **Mostrar en Monday (en vivo)**: en segundos aparece la afluencia en + **Oportunidades** con etapa **Afluencia**, todo el perfil en columnas y + **asignada a quien la capturó** (o al round-robin si no tiene Monday + vinculado). Un solo registro, sin duplicados. Ya no se captura en papel ni + en Excel. 3. En `/hoy` → **Mi día**: el lead asignado con acciones rápidas. Marcar **"Agenda cita"** → en Monday la oportunidad pasa sola a **Agendo Cita**. Más abajo: **Mis capturas de afluencia** (lo que YO di de alta, con su