+ Documento confidencial · Preparado para el cliente
+CRM360 FRASA
+Alcance contratado vs. desarrollo entregado
+-
+
- Cliente
- Frasa Desarrollos S.A.P.I. de C.V.
- Proveedor
- Consult (AS) Technology
- Proyecto
- Ecosistema CRM360 FRASA
- Periodo de ejecución
- 20 de agosto al 21 de septiembre de 2026
- Referencia contractual
- “Guía Técnica de Implementación — Ecosistema CRM + Apps Web + Automatizaciones”, versión 1.0, 19 de agosto de 2026
- Fecha de emisión
- 21 de septiembre de 2026
- Versión
- 1.0
1. Objeto del documento
+Este documento pone por escrito dos cosas:
+-
+
- Lo que se contrató originalmente, tal como quedó en la Guía Técnica de Implementación del 19 de agosto de 2026. +
- Lo que efectivamente se diseñó, construyó, puso en operación y documentó entre el 20 de agosto y el 21 de septiembre de 2026. +
La razón es sencilla: el sistema entregado hace bastante más de lo contratado. Durante el proyecto se agregaron módulos que no existían en el alcance, se cambió la arquitectura de datos y de despliegue, se reemplazó la dependencia de Monday.com por una base de datos propia y se rediseñó la interfaz de las siete aplicaciones. Todo eso se atendió por solicitud expresa del cliente, con trabajo entregado y en uso.
+El objetivo es contar con una base clara y verificable para facturar el desarrollo adicional. Cada partida listada en las secciones 6 y 7 se puede comprobar en el repositorio del proyecto (FRASA-CAS, 155 commits) y en el sistema en operación.
+
2. Resumen ejecutivo
+| Concepto | +Contratado | +Entregado | +
|---|---|---|
| Aplicaciones web | +4 (Cotizador, Alta de Clientes, Cobranza, Agente IA) | +7 (se agregaron Portal, Mi Día y Tableros) | +
| Módulos funcionales | +4 | +12 (11 módulos + Configuraciones) | +
| Módulos nuevos no previstos | +— | +8 | +
| Puntos de acceso (endpoints) del API | +~30 estimados | +137 | +
| Tablas en base de datos | +7 tableros replicados en Monday | +33 tablas propias | +
| Pruebas automatizadas | +no contempladas | +1,203 pruebas / 131 archivos | +
| Líneas de código (fuente + pruebas) | +— | +69,659 | +
| Integración con Monday.com | +eje central del contrato | +eliminada por solicitud del cliente | +
| Roles de usuario | +no especificados | +7 roles con permisos diferenciados | +
| Documentación | +manual de usuario | +guía de usuario en PDF, guía de flujo completo, guion de demo, manual de automatizaciones | +
+
3. Alcance contratado originalmente
+3.1 Componentes previstos en el contrato
+| # | +Componente contratado | +Alcance previsto | +
|---|---|---|
| 1 | +App 1 — Cotizador financiero | +Reemplazar el Excel “Formato Cotizador_Diagonal.xlsx”. Selección de unidad, cálculo de 4 propuestas comerciales, generación de PDF, guardado en Monday. | +
| 2 | +App 2 — Alta de Clientes | +Digitalizar 4 formatos (Alta de Clientes, Identificación, Aviso de Privacidad, Anti-lavado). Formulario por secciones, carga de documentos, firma digital, generación de PDFs. | +
| 3 | +App 3 — Módulo de Cobranza | +Seguimiento de pagos diferidos del enganche: planes de pago, registro de pagos, estados de cuenta, recordatorios automáticos. | +
| 4 | +App 4 — Agente de IA | +Chatbot interno con base de conocimiento (RAG) sobre documentos de Frasa, usando OpenAI + Supabase (pgvector). | +
| 5 | +API Gateway | +Puente hacia Monday.com: autenticación JWT, proxy GraphQL, webhooks, servicios de PDF, WhatsApp y correo, persistencia en PostgreSQL. | +
| 6 | +Integración con Monday.com | +Tableros de Contactos, Desarrollos, Unidades, Leads, Oportunidades, Apartado y Ventas; automatizaciones nativas; round-robin de asignación; recordatorios de inactividad a 10 días. | +
| 7 | +Infraestructura y despliegue | +Docker + Docker Compose, NGINX como proxy inverso, PostgreSQL 16, Redis 7, SSL con Let’s Encrypt (Certbot), PM2, dominio frasadesarrollos.ddns.net, rutas /quote, /client, /pay, /ai, /api. |
+
| 8 | +WA CRM / WhatsApp | +Marcado explícitamente en el contrato como “FASE FUTURA — instalar después”. | +
3.2 Checklist de entrega previsto (10 días, 8 fases)
+El contrato definía la entrega en 8 fases dentro de 10 días hábiles: tableros y permisos; automatizaciones y webhooks; WhatsApp (fase futura); Cotizador; Alta de Clientes; Cobranza; Reportes; y Go-Live con capacitación y manual de usuario.
++
4. Lo que está entregado y en operación hoy
+4.1 Aplicaciones publicadas
+| Aplicación | +Ruta | +Estado | +
|---|---|---|
| Portal CRM360 FRASA (lanzador de módulos, accesos según rol) | +/ |
+En operación | +
| Cotizador financiero | +/quote/ |
+En operación | +
| Alta de Clientes y Alta de Afluencia | +/client/ |
+En operación | +
| Clientes / Cobranza | +/pay/ |
+En operación | +
| Mi Día (CRM del vendedor) | +/hoy/ |
+En operación | +
| Tableros y Reportes | +/dash/ |
+En operación | +
| Chat FRASA (asistente IA) | +/ai/ |
+En operación | +
| Micrositio público de desarrollos | +/d/{clave} |
+En operación | +
| Api Gateway | +/api/ |
+En operación | +
Acceso remoto publicado en https://frasa.consultoria-as.com mediante Cloudflare Zero Trust. El sistema está instalado y funcionando en la máquina del cliente, con servicio systemd, NGINX y respaldos automáticos.
4.2 Módulos visibles por el usuario
+Mi Día · Alta Cliente · Alta Afluencia · Cotizador · Mi Tablero · Tablero Comercial · Cobranza · Contactos · Clientes Maestro · Captura · Soporte · Desarrollos · Chat FRASA · Configuraciones · Reportes · Auditoría.
+4.3 Roles implementados
+Vendedor · Administración de Venta · Director de Ventas · Escrituración · Dirección General · Manager · Administrador. Cada rol ve únicamente los módulos que le corresponden, y las restricciones se aplican en la aplicación y en el API (un módulo no autorizado responde 403 aunque se llame directamente al servidor).
+4.4 Datos reales ya operando en el sistema
+| Dato | +Volumen | +
|---|---|
| Inventario de unidades | +288 unidades | +
| Clientes maestro (base histórica del cliente) | +1,535 registros | +
| Registros de captura por departamento | +5,628 registros | +
| Leads de captura rápida | +332 | +
| Oportunidades | +187 | +
| Planes de cobranza con seguimiento | +103 planes | +
| Pagos y abonos registrados | +617 pagos / 382 aplicaciones de abono | +
| Cotizaciones emitidas | +18 | +
| Usuarios con acceso al sistema | +27 | +
| Registros de auditoría | +1,375 | +
+
5. Comparativa: contratado vs. entregado
+| Tema del contrato | +Lo contratado | +Lo que se entregó | +
|---|---|---|
| Aplicaciones | +4 apps | +7 apps + micrositio público | +
| Rol de Monday.com | +Núcleo del sistema: todos los datos vivían en Monday | +Monday se usó en la primera etapa y después se eliminó por completo; los datos viven en base de datos propia | +
| Base de datos | +PostgreSQL 16 + Redis 7 en Docker | +Base de datos propia en el servidor del cliente, con 33 tablas y 16 migraciones versionadas | +
| Despliegue | +Docker Compose + NGINX + SSL Certbot + PM2 | +Instalación nativa con systemd, NGINX y Cloudflare Zero Trust (túnel cifrado, sin exponer puertos) | +
| Dominio | +frasadesarrollos.ddns.net |
+frasa.consultoria-as.com |
+
| Cotizador | +1 desarrollo (Diagonal) | +9 desarrollos (Atelier, Diagonal, Estanza, Mutuo, Senda, Solana, Sole y los que se den de alta), comparador de unidades, vigencia, historial, folio con QR, reglas de cálculo configurables por desarrollo | +
| Alta de Clientes | +1 formulario | +2 flujos (Afluencia y Cliente) con etapas que guardan y avanzan, documentos obligatorios, firma digital, generación de PDFs | +
| Cobranza | +Módulo por construir | +Módulo en operación con la cartera real del cliente importada (103 planes, 617 pagos), recibos en PDF, mora configurable y recordatorios | +
| Agente de IA | +OpenAI + Supabase (pgvector) | +Chat FRASA con proveedor propio (NAN) y 13 herramientas conectadas a la base de datos, con alcance según el rol del usuario | +
| Reportes | +“Dashboards en Monday” | +Módulo de Reportes con 10 reportes, filtros por fecha y descarga a Excel | +
| Capacitación y manual | +Manual de usuario | +Guía de usuario en PDF (para personal sin conocimientos técnicos), guía de flujo completo por área, guion de demostración y manual de automatizaciones | +
+
6. Desarrollo adicional solicitado por el cliente (fuera del alcance original)
+Las siguientes partidas no estaban en el contrato. Cada una se solicitó durante el proyecto y está entregada.
+6.1 Módulos nuevos completos
+| # | +Módulo solicitado | +Qué incluye | +Evidencia | +
|---|---|---|---|
| 1 | +Mi Día (CRM del vendedor) | +Bandeja personal con pestañas: Mis Leads, Mis Oportunidades, Mis Apartados, Escrituración y Mi Tablero. Botones de avance de fase, vista Kanban, exportación, búsqueda, filtros, agenda y registro de último cambio con fecha y responsable | +apps/mi-dia, commits bc0f9da, 1963c06, febd636, 075d47c |
+
| 2 | +Captura por departamentos | +Módulo para Obra, Ventas, Escrituración, Finanzas y Postventa, a partir del archivo maestro de estatus de venta. Semáforo de fechas de obra (verde/rojo), bloqueo de fechas una vez establecidas (sólo el administrador las cambia), 4 campos de escrituración con cálculo de desviación en días, permisos por departamento | +apps/landing/src/pages/CapturaPage.tsx, commits c2a8f4e, 1791dd6, d2e97f3, b2d3287 |
+
| 3 | +Reportes | +10 reportes: leads por vendedor y total, cancelaciones por cliente/motivo, afluencias por desarrollo, listado de cancelaciones por etapa, captura por departamento, clientes en cobranza, disponibilidad por desarrollo y modelo, contactos, clientes y escrituración en entrega. Todos con filtro de fechas y descarga | +apps/dashboards, commits 8bcb093, 9630893 |
+
| 4 | +Contactos | +Directorio con ficha completa del cliente en ventana modal (estatus, propiedad comprada, historial de quién lo atiende) y privacidad por vendedor: cada quien ve sólo los contactos que tiene asignados | +commits a4575bb, 64b0124 |
+
| 5 | +Clientes Maestro | +Módulo con la base histórica de 1,535 clientes: búsqueda, filtros, importación y exportación, y ventana de detalle | +commits 9021733, dc43cbe |
+
| 6 | +Soporte | +Formulario “Registrar Solicitud Interna” con solicitante, correo, título, descripción, departamento responsable, prioridad, responsable, fechas, archivos adjuntos y notas; bandeja con filtros y estados | +commits c8357fe, 2fc80e7 |
+
| 7 | +Configuraciones (sólo administrador) | +Edición de permisos por rol, alta de usuarios, modo de operación, mantenimiento de la base de conocimiento del chat y bitácora de auditoría | +apps/landing/src/components/config/, commits b2634f9, b997076 |
+
| 8 | +Desarrollos + micrositio público | +Alta de desarrollos nuevos (ficha, modelos, inventario manual y por generador, reglas de cotizador por desarrollo) y sitio público por desarrollo en /d/{clave} con diseño comercial, catálogo de modelos y disponibilidad |
+commits d654899, 34229f1 |
+
6.2 Etapas y flujos de proceso agregados
+| # | +Solicitud | +Qué se entregó | +Evidencia | +
|---|---|---|---|
| 9 | +Separar el alta en dos flujos | +Se dividió el alta única en Alta Afluencia (primer contacto, perfilamiento del prospecto) y Alta de Cliente (expediente completo). Se agregó conversión directa de afluencia a cliente y, después, captura con etapas que guardan avance en cada paso | +commits 2b87bf6, cd93aec, ccd4ca7 |
+
| 10 | +Etapa de Escrituración | +Departamento nuevo con 9 fases (Venta, Seguimiento, Integración, X Autorizar, Autorizado, X Escriturar, Escriturado, Titulado, Canceló), traspaso automático desde Apartados al firmar el cliente, cancelación con motivo y retiro de la lista | +commits a9c6b1e, d14749f, 356bf46, 1a70199 |
+
| 11 | +Oportunidades y Apartados dentro de Mi Día | +Dos bandejas nuevas con botones de avance de fase vinculados a acciones reales: el botón Cotizar abre el cotizador con los datos del cliente precargados y guarda la cotización ligada a esa persona; el botón Afluencia abre el formulario con la información ya capturada | +commits 1963c06, 5d7c6f5, cbd50e2 |
+
| 12 | +Calendario y agenda del vendedor | +Agenda con citas por fecha y hora, seguimiento de cada cita y confirmación desde la bandeja de oportunidades | +commits d546460, fabf507 |
+
| 13 | +Bitácora del cliente | +Ventana de detalle con notas e historial por etapa, que se conserva al avanzar de fase; muestra el vendedor asignado y el último cambio con fecha y responsable | +commits 913bdff, b1e408f, 31f83b0 |
+
| 14 | +Vista Kanban | +Vista de tablero con arrastre visual en Leads, Oportunidades, Apartados y Escrituración, con botón y exportación integrados a la barra de pestañas y diseño adaptable a la resolución de cada equipo | +commits febd636, 8212fd9, 350455d |
+
| 15 | +Descartes con motivo y subcategoría | +Al descartar un lead, oportunidad, apartado o escrituración se pide categoría (Timing, Cliente, Competencia, Financiamiento, Ubicación, Producto, Precio) y subcategoría, con movimiento automático del registro al grupo correspondiente | +commits 27ba9ea, 852182f |
+
6.3 Cobranza, inventario y datos
+| # | +Solicitud | +Qué se entregó | +Evidencia | +
|---|---|---|---|
| 16 | +Cobranza con la cartera real | +Importación y depuración del archivo “Cobranza Preventa”: 103 planes de pago, 617 pagos y 382 abonos con sus fechas reales; corrección de saldos y del indicador de porcentaje pagado | +commits 9b5ba96, 47b00bb, 3137980 |
+
| 17 | +Recibos, mora y recordatorios | +Recibo de pago en PDF, recargos por mora configurables, vista de cobranza del día, notas y recordatorios automáticos de pago | +commits 2fc80e7, ce95cb9 |
+
| 18 | +Inventario y etapas de la propiedad | +Pipeline de 10 etapas por unidad (Apartado, Reserva, Vendido, Integración, En Análisis, Autorizado, Notaría, Escriturado, Entrega, Postventa), sincronización desde el reporte maestro y bloqueo automático de la unidad al apartarse para que no se venda dos veces | +commits 9e04b76, b39fe63, 5063ffe |
+
| 19 | +Importación de datos maestros del cliente | +Inventario y estatus desde el reporte de estatus de venta; 5 cotizadores de los distintos desarrollos; historial de afluencia de agosto; clientes del archivo maestro; y la cartera de cobranza. Incluye dos re-importaciones completas solicitadas por errores detectados en el origen | +commits b39fe63, 9ef86ef, 6473fb5, 47b00bb |
+
| 20 | +Limpiar datos de prueba | +Depuración de registros de prueba solicitada en dos ocasiones (pendientes falsos en apartados, leads duplicados, cotizaciones de verificación) y eliminación total de los leads para reiniciar la operación | +commits 50e6eca, 16cacd5 |
+
6.4 Usuarios, permisos e integración
+| # | +Solicitud | +Qué se entregó | +Evidencia | +
|---|---|---|---|
| 21 | +Sistema de usuarios y roles | +Login con contraseña propia, cambio de contraseña, 27 usuarios y 7 roles con matriz de módulos por rol (Vendedor, Administración de Venta, Director de Ventas, Escrituración, Dirección General, Manager, Administrador) | +commits de11af9, f72354f, 4965a44 |
+
| 22 | +Alta de usuarios y permisos desde el sistema | +Alta de usuarios desde Configuraciones y lápiz de permisos por rol sin tocar código | +commit b997076 |
+
| 23 | +Administración de leads para supervisión | +El administrador puede reasignar, mover y borrar leads y carteras entre vendedores, entre equipos y programas | +commits 31f83b0, 16cacd5 |
+
| 24 | +Auditoría | +Bitácora de auditoría con el nombre del usuario (no el identificador), 1,375 registros del sistema en operación | +commits 84582ce, 9630893 |
+
| 25 | +Integración delegada a un solo usuario de Monday | +Se habilitó que varios vendedores usen la aplicación sin cuenta de Monday, compartiendo un usuario de integración, para después desvincularse por completo | +commit af2fb10 |
+
6.5 Chat FRASA (antes “Chat Hermes”)
+| # | +Solicitud | +Qué se entregó | +Evidencia | +
|---|---|---|---|
| 26 | +Asistente con acceso a toda la información | +13 herramientas conectadas a la base de datos con alcance según el rol: consulta de leads, oportunidades, apartados, cobranza, inventario, disponibilidad, contactos y reportes. Respuesta en streaming, formato enriquecido, caché de búsqueda semántica y mantenimiento desde Configuraciones | +commits 9643f86, 4436059 |
+
| 27 | +Proveedor propio de IA | +Se cambió el esquema contratado (OpenAI + Supabase) por el proveedor propio del cliente, NAN | +commits 05c4447, 4436059 |
+
| 28 | +Indexación de las guías | +Las guías y documentación del sistema se integraron a la base de conocimiento del asistente | +commit 9643f86 |
+
6.6 Presentación, accesibilidad y equipos de trabajo
+| # | +Solicitud | +Qué se entregó | +Evidencia | +
|---|---|---|---|
| 29 | +Portal de inicio (landing) y accesibilidad | +Página principal que funciona como lanzador de todos los módulos, con accesos según el rol del usuario y trabajo de accesibilidad (navegación por teclado, etiquetas, contraste, escalado de texto) | +apps/landing |
+
| 30 | +Rediseño visual integral de las 7 aplicaciones | +Dos iteraciones de diseño (sistema de diseño indicado por el cliente y rediseño de estructura, no sólo de color), modo oscuro completo, gráficas de tableros rediseñadas y diseño adaptable a la resolución de cada equipo | +commits 599dce2, d59c8c0, 8b65f90, 7d19e0d, dc6ec78 |
+
| 31 | +Identidad de marca | +Renombrado del sistema a CRM360 FRASA con su logotipo, aplicado en las 7 aplicaciones | +commits 16cacd5 |
+
| 32 | +Aplicación instalable y sin conexión (PWA) | +Las aplicaciones se pueden instalar en la computadora o el teléfono, funcionan sin conexión y envían notificaciones | +commit cb86a51 |
+
| 33 | +Botón de regreso al menú | +Botón de retorno al portal en todos los módulos | +commit f72354f |
+
6.7 Infraestructura y puesta en producción
+| # | +Solicitud | +Qué se entregó | +Evidencia | +
|---|---|---|---|
| 34 | +Acceso remoto sin abrir puertos | +Publicación del ecosistema por Cloudflare Zero Trust (túnel cifrado como servicio del sistema) en https://frasa.consultoria-as.com, con el sistema operando en la máquina del cliente |
+commit 30c682e |
+
| 35 | +Repositorio y control de versiones | +Repositorio institucional en Gitea (FRASA-CAS) con 155 entregas versionadas y respaldo automático diario |
+historial del repositorio | +
6.8 Cambio de arquitectura solicitado
+| # | +Solicitud | +Qué se entregó | +Evidencia | +
|---|---|---|---|
| 36 | +Trabajar sin Monday.com | +Se solicitó primero operar en modo local cuando Monday fallara, después convivir en ambos modos y finalmente eliminar Monday por completo. Se implementó: operación 100% local con la base de datos propia, sincronización bidireccional mientras convivieron, retiro de los avisos de vinculación y purga total de la dependencia | +commits 6064989, 388e1da, 89d95eb, 64b0124 |
+
+
7. Cambios de sentido solicitados durante el proyecto (retrabajo)
+Estos pedidos modificaron o revirtieron trabajo ya entregado. Se listan porque implican reelaboración y verificación, no trabajo nuevo.
+| # | +Cambio solicitado | +Trabajo que se rehízo | +
|---|---|---|
| 1 | +Primero integrar Monday como núcleo; después operar en local; después convivir; finalmente eliminarlo | +Rediseño del origen de datos, sincronización en ambos sentidos, retiro de avisos y purga completa de la integración | +
| 2 | +Afluencias: primero se guardaban como Leads; después se pidió que vivieran en Oportunidades | +Migración de registros, cambio de reglas de asignación y de los tableros | +
| 3 | +Asignación automática (round-robin): se implementó, se limitó al equipo de vendedores, y finalmente se desactivó y se borraron los leads asignados | +Tres iteraciones y limpieza de datos | +
| 4 | +Fases de Oportunidades reordenadas cuatro veces | +Reordenamiento de botones, reglas de avance y vistas en cada ocasión | +
| 5 | +Fases de Escrituración definidas dos veces con distinto orden | +Se rehízo el catálogo de fases y su traspaso | +
| 6 | +Renombre de módulos: Cobranza → Clientes y de vuelta a Cobranza; Chat Hermes → Chat FRASA | +Rotulado, rutas y permisos | +
| 7 | +Cotizador: primero se pidió ocultar el descuento; el monto de apartado pasó de mínimo $20,000 a sin mínimo; el PDF pasó de imprimir las 4 propuestas a imprimir sólo la elegida | +Rediseño de la captura y del documento | +
| 8 | +Contactos: primero “que se vean todos los clientes”, después “sólo los asignados a cada vendedor” | +Se agregó el filtro de privacidad por vendedor | +
| 9 | +Campos renombrados: “usuario Enkontrol” → “cliente Enkontrol”; “medio de contacto” → “número de dependientes”; un solo campo de nombre → nombre y dos apellidos | +Cambios de captura, validaciones e importaciones | +
| 10 | +Fechas de Obra: primero captura libre por los encargados; después bloqueadas salvo para el administrador | +Se agregó control de permisos por campo | +
| 11 | +Botón “Firma Cliente” en Apartados: primero debía enviar al Alta de Cliente, después a “Alta Enkontrol” | +Se rehízo el enlace y el nombre | +
+
8. Métricas del entregable
+| Métrica | +Valor | +
|---|---|
| Periodo de trabajo | +20 de agosto al 21 de septiembre de 2026 (33 días naturales, actividad en 23 días) | +
| Entregas versionadas (commits) | +155 | +
| Líneas de código agregadas | +142,920 | +
| Líneas de código vigentes (fuente + pruebas) | +69,659 | +
| Aplicaciones en producción | +7 + micrositio público | +
| Módulos funcionales | +12 | +
| Endpoints del API | +137 | +
| Tablas en base de datos | +33 | +
| Migraciones de base de datos | +16 | +
| Pruebas automatizadas | +1,203 pruebas en 131 archivos (todas en verde) | +
| Usuarios en operación | +27 | +
| Roles con permisos diferenciados | +7 | +
Detalle de las pruebas por aplicación: API 708 · Alta de Clientes 124 · Cotizador 115 · Cobranza 92 · Portal 89 · Mi Día 32 · Chat FRASA 22 · Tableros 21.
++
9. Documentación y material de capacitación entregado
+| Documento | +Contenido | +
|---|---|
| Guía de usuario del sistema (PDF) | +Recorrido de todos los módulos en lenguaje no técnico, dirigida a personal con poca familiaridad con la computadora | +
| Guía del flujo completo por área | +Procedimiento de principio a fin para Ventas, Administración de Venta, Escrituración, Cobranza, postventa y dirección | +
| Guion de demostración | +Recorrido guiado para presentar el sistema a cada departamento | +
| Manual de automatizaciones | +Automatizaciones configuradas y su comportamiento por etapa | +
| Documento de entrega del 24 de agosto | +Avance de la primera fase del proyecto | +
| Este documento | +Alcance contratado vs. entregado, para la facturación del desarrollo adicional | +
+
10. Partidas sugeridas para la facturación del desarrollo adicional
+Las cantidades se dejan en blanco para acordarlas con el cliente. La columna “unidad de cobro sugerida” existe para poder valorar cada partida de forma objetiva.
+| # | +Partida | +Unidad de cobro sugerida | +Horas | +Importe | +
|---|---|---|---|---|
| 6.1-1 | +Módulo Mi Día (CRM del vendedor) | +Módulo completo | ++ | + |
| 6.1-2 | +Módulo Captura por departamentos | +Módulo completo | ++ | + |
| 6.1-3 | +Módulo Reportes (10 reportes) | +Módulo completo | ++ | + |
| 6.1-4 | +Módulo Contactos con privacidad por vendedor | +Módulo | ++ | + |
| 6.1-5 | +Módulo Clientes Maestro (1,535 registros) | +Módulo | ++ | + |
| 6.1-6 | +Módulo Soporte | +Módulo | ++ | + |
| 6.1-7 | +Módulo Configuraciones (permisos y usuarios) | +Módulo | ++ | + |
| 6.1-8 | +Módulo Desarrollos + micrositio público | +Módulo + sitio público | ++ | + |
| 6.2-9 | +Alta de Afluencia (flujo nuevo separado) | +Flujo completo | ++ | + |
| 6.2-10 | +Etapa Escrituración (9 fases) | +Módulo de etapa | ++ | + |
| 6.2-11 | +Oportunidades y Apartados con acciones vinculadas | +Módulo de etapa | ++ | + |
| 6.2-12 | +Calendario y agenda de citas | +Funcionalidad | ++ | + |
| 6.2-13 | +Bitácora del cliente | +Funcionalidad | ++ | + |
| 6.2-14 | +Vista Kanban en 4 bandejas | +Funcionalidad | ++ | + |
| 6.2-15 | +Descartes con motivo y subcategoría | +Funcionalidad | ++ | + |
| 6.3-16 | +Importación y depuración de la cartera de cobranza | +Proyecto de datos | ++ | + |
| 6.3-17 | +Recibos PDF, mora y recordatorios de cobranza | +Funcionalidad | ++ | + |
| 6.3-18 | +Pipeline de 10 etapas de la propiedad y bloqueo de inventario | +Funcionalidad | ++ | + |
| 6.3-19 | +Importación de datos maestros (4 archivos, 2 re-importaciones) | +Proyecto de datos | ++ | + |
| 6.3-20 | +Depuración de datos de prueba | +Servicio | ++ | + |
| 6.4-21 | +Sistema de usuarios y roles (7 roles) | +Proyecto | ++ | + |
| 6.4-22 | +Alta de usuarios y permisos desde el sistema | +Funcionalidad | ++ | + |
| 6.4-23 | +Reasignación y administración de carteras para supervisión | +Funcionalidad | ++ | + |
| 6.4-24 | +Auditoría con nombre de usuario | +Funcionalidad | ++ | + |
| 6.4-25 | +Soporte multiusuario sobre un solo usuario de Monday | +Funcionalidad | ++ | + |
| 6.5-26 | +Chat FRASA con 13 herramientas y alcance por rol | +Proyecto | ++ | + |
| 6.5-27 | +Integración del proveedor de IA propio (NAN) | +Integración | ++ | + |
| 6.5-28 | +Indexación de la documentación en la base de conocimiento | +Servicio | ++ | + |
| 6.6-29 | +Portal de inicio y accesibilidad | +Proyecto | ++ | + |
| 6.6-30 | +Rediseño visual integral de 7 aplicaciones (2 iteraciones, modo oscuro) | +Proyecto | ++ | + |
| 6.6-31 | +Identidad de marca CRM360 FRASA | +Servicio | ++ | + |
| 6.6-32 | +Aplicación instalable, sin conexión y con notificaciones (PWA) | +Funcionalidad | ++ | + |
| 6.6-33 | +Botón de regreso al portal en todos los módulos | +Funcionalidad menor | ++ | + |
| 6.7-34 | +Publicación por Cloudflare Zero Trust y dominio propio | +Proyecto de infraestructura | ++ | + |
| 6.7-35 | +Repositorio institucional y respaldos automáticos | +Servicio | ++ | + |
| 6.8-36 | +Rediseño de arquitectura para operar sin Monday.com | +Proyecto de arquitectura | ++ | + |
| 7 | +Retrabajo por cambios de sentido solicitados (11 cambios listados) | +Bolsa de retrabajo | ++ | + |
+
11. Pendientes y decisiones abiertas con el cliente
+Para que este documento refleje el estado real, se dejan por escrito los puntos abiertos:
+-
+
- WA CRM / WhatsApp — era “fase futura” en el contrato y nunca se solicitó durante el proyecto. Sigue sin ejecutar. Nota: el sistema ya envía recordatorios y avisos internos por otros medios, pero la integración con WhatsApp Business no está construida. +
- Reglas del cotizador en dos desarrollos — los desarrollos Sole y Mutuo existen en el catálogo, pero todavía no tienen reglas de cálculo guardadas, por lo que no aparecen como opción en el cotizador. Se activan en cuanto el administrador las capture desde el módulo de Desarrollos (2 minutos por desarrollo, sin intervención del proveedor). +
- Datos de contacto del micrositio público — el sitio público de desarrollos usa un número de WhatsApp y un correo de ejemplo. Deben entregarse los definitivos para reemplazarlos. +
- PostgreSQL y Redis del contrato original — el contrato preveía PostgreSQL y Redis en contenedores. La operación actual corre sobre la base de datos local del servidor del cliente, que es lo que se solicitó al pedir la eliminación de Monday. Si el cliente quiere migrar a PostgreSQL y Redis, es un proyecto aparte. +
+
Anexo A — Checklist de entrega original vs. estado actual
+| Fase del contrato | +Estado | +
|---|---|
| Fase 0 — Tableros, columnas, permisos e inventario importado | +Entregado (y después migrado del tablero de Monday a base de datos propia, por solicitud) | +
| Fase 1 — Automatizaciones, webhooks, round-robin, recordatorios de inactividad | +Entregado. El round-robin se desactivó después por decisión del cliente | +
| Fase 2 — WhatsApp / WA CRM | +No ejecutado (era fase futura y no se solicitó) | +
| Fase 3 — Cotizador | +Entregado, ampliado a 9 desarrollos, con comparador, vigencia, historial y reglas configurables | +
| Fase 4 — Alta de Clientes | +Entregado, ampliado a dos flujos (Afluencia y Cliente), con etapas, documentos y firma | +
| Fase 5 — Cobranza | +Entregado, con la cartera real del cliente en operación, recibos, mora y recordatorios | +
| Fase 6 — Reportes | +Entregado en el módulo de Tableros y ampliado a 10 reportes descargables | +
| Fase 7 — Agente de IA | +Entregado como Chat FRASA, con proveedor propio y acceso a la base de datos | +
| Fase 8 — Go-Live, capacitación y manual | +Entregado: sistema en operación, guía de usuario en PDF, guía por área y guion de demostración | +
+
Anexo B — Cronología de actividad
+| Semana | +Días | +Actividad principal | +
|---|---|---|
| 1 | +20 – 23 de agosto | +Arranque: 3 aplicaciones web, API Gateway, infraestructura, primeras revisiones de diseño | +
| 2 | +24 – 30 de agosto | +Cotizador con inventario real, alta de clientes, login, tableros, acceso remoto | +
| 3 | +31 de agosto – 6 de septiembre | +Flujo comercial completo, roles, modo local, separación de afluencia y cliente | +
| 4 | +7 – 13 de septiembre | +Semana de mayor intensidad: captura por departamentos, Mi Día con etapas, reportes, bitácora, escrituración, estilo oscuro | +
| 5 | +14 – 20 de septiembre | +Reportes definitivos, rol Manager, correcciones de flujo y auditoría completa por módulo | +
| 6 | +21 de septiembre | +Módulo de Desarrollos, micrositio público y entrega de este documento | +
+
Documento preparado por Consult (AS) Technology · 21 de septiembre de 2026
+