# Automatizaciones nativas de Monday — checklist del admin

Recetas que se activan **desde la UI de Monday** (botón "Automatizar" en cada
tablero). Tiempo estimado total: ~10 minutos. Ninguna requiere código.

> **No duplicar**: el servidor (API Gateway, crons cada 5 min) ya cubre la
> asignación round-robin de vendedores, el recordatorio de leads inactivos
> (10 días), el escalado de leads sin contactar (48 h), y la creación de items
> en Apartado / Ventas cuando una oportunidad entra a **Aparto** o **Ganado**.
> Las recetas de abajo son solo *avisos y orden visual*; no repitas esas reglas
> como recetas nativas.

## 1. Tablero Leads — avisar al vendedor cuando se le asigna un lead

El round-robin del servidor asigna la columna **Vendedor**; esta receta solo
envía la notificación.

- Board: **Leads**
- Receta: *"When a person is assigned to someone, notify someone"* (categoría
  **People**; en español: "Cuando se asigne una persona, notificar a alguien")
- Parámetros:
  - person column: **Vendedor**
  - notify: **the person assigned** (el vendedor asignado)
  - mensaje: `Tienes un lead nuevo: {item.name}`

## 2. Tablero Oportunidades — avisar cuando algo se gana

El servidor ya crea el item en Ventas; esto solo avisa al equipo.

- Board: **Oportunidades**
- Receta: *"When status changes to something, notify someone"* (categoría
  **Status**)
- Parámetros:
  - status column: **Estado** → valor: **Ganado**
  - notify: una persona o equipo de coordinación (elegir en la receta)
  - mensaje: `Venta ganada: {item.name} — {item.text_mm6ezd0d}` (unidad)

## 3. Tablero Apartado — recordatorio de fecha límite

- Board: **Apartado**
- Receta: *"When a date arrives, notify someone"* (categoría **Date
  reminders**)
- Parámetros:
  - date column: **Fecha límite**
  - when: **1 día antes**, a las **9:00**
  - notify: **el responsable del expediente** (o coordinación)
  - mensaje: `El apartado de {item.name} vence mañana`

## 4. Mover items entre grupos por estado (orden visual)

Si los tableros tienen grupos (p. ej. "Activos" / "Cerrados"), una receta por
tablero mantiene el orden sin trabajo manual:

- Board: **Oportunidades** (repetir en **Leads** si usa grupos)
- Receta: *"When status changes to something, move item to group"* (categoría
  **Status**)
- Parámetros sugeridos:
  - **Estado** = Ganado → mover al grupo **Cerrados**
  - **Estado** = Perdido → mover al grupo **Cerrados**
  - **Estado** = Abandono → mover al grupo **Cerrados**

> Si el tablero no tiene grupos, omite esta receta: no afecta nada del servidor.

## Verificación rápida (2 min)

1. Crea un item de prueba en **Leads**, asígnate como Vendedor → debe llegarte
   la notificación de la receta 1. Bórralo después.
2. En **Oportunidades**, cambia un item de prueba a **Ganado** → notificación
   de la receta 2 **y** (en ≤ 5 min, por el servidor) un item nuevo en
   **Ventas**. Borra ambos después.