# Guía operativa del sistema Frasa (CRM360)

Sistema interno de Frasa Desarrollos. Acceso: https://frasa.consultoria-as.com
Todo el trabajo vive en el sistema: ya no se usa Monday ni hojas de cálculo sueltas.

## Módulos y para qué sirve cada uno

- **Mi Día** (`/hoy`): centro de trabajo del vendedor. Pestañas: Mis leads, Mis oportunidades,
  Mis apartados, Escrituración, Mi tablero. Cada card muestra los datos del contacto, el último
  cambio (quién y cuándo) y los botones para moverlo de etapa. Al dar clic en el nombre se abre
  la ficha con información, cita, tareas y bitácora.
- **Alta Afluencia** (`/client`, pestaña Afluencia): registro del prospecto con perfilamiento
  (edad, estado civil, empleo, ocupación, rango salarial, crédito, economía, califica,
  dependientes, para qué lo quiere). La afluencia entra como **Oportunidad** en etapa Afluencia.
- **Alta de Cliente** (`/client`): expediente completo por etapas que se guardan solas — datos
  generales, domicilio, contacto, empleo, económicos, co-acreditado, referencias, vivienda,
  crédito y documentos (INE obligatoria). Genera los PDFs del expediente.
- **Cotizador** (`/quote`): cuatro propuestas comerciales (bancario, infonavit/cofinavit,
  contado y semi-contado) sobre el inventario vivo, con apartado configurable, acabados y
  mensualidades diferibles. Genera el PDF de la propuesta elegida y la guarda ligada al cliente.
- **Clientes / Cobranza** (`/pay`): planes de pago, cobranza del día, registro de abonos,
  recibos y estados de cuenta en PDF, mora configurable y notas por plan.
- **Tablero** (`/dashboards`): Mi tablero y Tablero comercial (KPIs, equipo, perfilamiento)
  y **Reportes** (10 reportes descargables en Excel).
- **Contactos**: lista de todos los contactos con su ficha e historial.
- **Clientes maestro**: base histórica de clientes con toda su información.
- **Captura** (`/captura`): expediente por departamentos (Obra, Ventas, Escrituración,
  Finanzas, Postventa) por unidad y desarrollo. En Obra, cada trámite (certificación de gas,
  TO y C4-fianza, régimen inscrito, no. oficial, clave catastral, listas para avalúo) lleva
  fecha meta y check; la fecha se pinta verde al completarse y roja si se vence sin completar.
  Las fechas ya establecidas solo las puede cambiar un administrador.
- **Soporte**: solicitudes internas a cualquier departamento con prioridad, responsable y fecha límite.
- **Chat Frasa** (`/ai`): este asistente.
- **Configuraciones** (solo admin): roles y permisos por rol, alta de usuarios, auditoría,
  sistema y mantenimiento del asistente.

## Flujo completo de venta

1. **Afluencia**: el asesor registra al prospecto (Alta Afluencia) o captura rápida de lead.
   Se asigna a quien lo captura.
2. **Cita**: desde Mis oportunidades se agenda con fecha y hora; aparece en el calendario.
3. **Cotización**: se cotiza la unidad interesada y la propuesta queda ligada al cliente.
4. **Apartado**: al apartar, la unidad se **bloquea del inventario** (no se puede vender dos
   veces) y el cliente pasa a Mis apartados con el pipeline Enkontrol:
   Pago Apartado → Alta Enkontrol → Entrego documentación → Cita cliente → Contrato Enkontrol →
   Firma cliente.
5. **Escrituración**: tras la firma del cliente, el expediente pasa a Escrituración:
   Venta → Seguimiento → Integración → X Autorizar → Autorizado → X Escriturar → Escriturado →
   Titulado. Cualquier etapa puede cancelarse (Cancelo) indicando el motivo.
6. **Cobranza**: los planes de enganche diferido se siguen en Clientes/Cobranza, con abonos,
   mora y estados de cuenta.
7. **Postventa**: entrega y seguimiento (SAC) — se captura en el módulo de Captura.

## Reglas importantes

- **Notas y bitácora**: cada contacto guarda su historial completo; las notas siguen al cliente
  en todas las etapas (lead → oportunidad → apartado → escrituración).
- **Descartes y cancelaciones**: siempre se pide el motivo (categoría y subcategoría del catálogo
  MOTIVOS NO COMPRA: Timing, Cliente, Competencia, Financiamiento, Ubicación, Producto, Precio).
- **Asignación**: los leads nuevos se reparten por round-robin entre los vendedores activos, y
  se pueden reasignar manualmente (solo administradores).
- **Permisos**: cada rol ve los módulos que le corresponden; los vendedores solo ven sus propios
  contactos, dirección y administración ven todo.
- **Documentos**: en los apartados son obligatorios la captura del cotizador, la captura del pago
  de apartado y la INE.

## Preguntas frecuentes de operación

- **No me aparece una unidad en el cotizador**: si está apartada o vendida aparece bloqueada;
  solo se cotizan unidades DISPONIBLES.
- **El desarrollo SOLE / MUTUO**: SOLE tiene modelos Alba, Horizonte y Ocaso; MUTUO captura el
  modelo en texto libre.
- **¿Dónde veo quién atendió a un cliente?**: en la ficha del contacto (bitácora y último cambio)
  y en el reporte de contactos.
- **¿Cómo descargo información?**: en Tablero → Reportes hay 10 reportes con filtros de fecha,
  desarrollo y vendedor, todos descargables a Excel.