# Guía operativa — Flujo completo del ecosistema Frasa **Acceso:** https://frasa.consultoria-as.com (HTTPS, funciona desde cualquier red) **Contraseña inicial:** `Frasa2026` (cámbiala al primer ingreso, botón "Cambiar contraseña") **Monday:** workspace **Frasa-CAS** — todo lo que pasa en las apps queda reflejado ahí. > Esta guía describe el flujo operativo completo, área por área. Para el guion > de demostración en vivo usa `GUION-DEMO.md`; para el detalle técnico de las > automatizaciones, `AUTOMATIZACIONES-MONDAY.md`. --- ## Mapa general del flujo ``` AFLUENCIA CITA COTIZACIÓN APARTO / ALTA ───────────── ────────── ────────────── ───────────────────── /client o /hoy → /hoy (acción → /quote (4 → /client (wizard por captura + perfil "Agenda cita") propuestas + PDF) pasos + documentos │ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ▼ Monday: Leads Oportunidad: Oportunidad: Contacto CLIENTE + (NUEVO, asignado "Agendo Cita" "Cotizador" Apartado (pipeline) por round-robin) │ + Oportunidad ▼ "Afluencia" COBRANZA → ESCRITURACIÓN → SAC /pay (planes, Unidades: etapas recibos, mora) Vendido→…→PostVenta ``` Regla de oro: **cada persona se captura UNA sola vez**. El sistema reconoce el teléfono y actualiza el mismo lead/oportunidad en cada etapa en vez de crear duplicados. ## Prerrequisito para todos: vincular tu usuario de Monday 1. Entra a la landing https://frasa.consultoria-as.com e inicia sesión abajo, en **Configuración de cuenta**. 2. Elige tu usuario de Monday en el selector y guarda. Sin ese paso las apps funcionan, pero "Mis leads", "Mis actividades" y las asignaciones automáticas no saben quién eres dentro de Monday. --- ## 1. Ventas (vendedores) **Apps:** `/hoy` (Mi día) · `/client` (Alta Afluencia) · `/quote` (Cotizador) ### 1.1 Captura de afluencia (entrada al embudo) Dos caminos, ambos crean lo mismo: lead en **Leads** (estado NUEVO, asignado por round-robin) + oportunidad en etapa **Afluencia**: - **Captura rápida** en `/hoy` (lo mínimo: nombre, teléfono, origen, desarrollo). - **Alta Afluencia** en `/client` — captura completa del perfil: - Nombre* y teléfono* (obligatorios), correo. - **Desarrollo de interés** → al elegirlo, "Departamento o casa de interés" se habilita con **los modelos de ese desarrollo** (ej. DIAGONAL → 1R, 2RA…). - Medio de contacto, ¿cómo se enteró?, edad, **estado civil**, **tipo de empleo**, ocupación, rango salarial, crédito, **tipo de economía**, **califica**, "lo quiere para" y notas (los cuatro en negrita con catálogo fijo; el resto texto libre). - Si el teléfono ya existe, el sistema avisa y no duplica. Todo esto aterriza en columnas del tablero **Leads** y alimenta las gráficas de perfilamiento de `/dash`. ### 1.2 Tu panel diario (`/hoy`) - **KPIs**: leads asignados, actividades de hoy, apartados por vencer, leads nuevos de la semana. - **Mis actividades**: agenda del día (la generan las automatizaciones). - **Mis leads**: leads asignados con acciones de un toque: - **Contactado / Intento** → actualiza el estado en Monday. - **Agenda cita** (+ fecha) → la oportunidad pasa sola a *Agendo Cita*. - **Descartar** (motivo + comentario) → la oportunidad pasa a *Perdido* y el motivo se acumula en el catálogo **Motivos No Compra**. - **Mis capturas de afluencia**: historial de los leads que TÚ diste de alta, con su estado actual (aunque el round-robin los haya asignado a otro). - **Mis clientes**: los clientes cuyo alta iniciaste — chip *En captura* si el wizard va a medias, *Cliente* cuando se completó. ### 1.3 Cotización (`/quote`) 1. Selecciona desarrollo (con disponibilidad) y unidad. 2. Ajusta acabados, descuento y apartado (mínimo $20,000, puede ser mayor). 3. El sistema calcula las **4 propuestas** (bancario, Infonavit/cofinavit, contado, semi-contado) **con las fórmulas del Excel de cada desarrollo** y las muestra en el comparador lado a lado. 4. Captura nombre y teléfono del cliente — **si usas el mismo teléfono del lead, su oportunidad se actualiza** (unidad, precios, etapa *Cotizador*) en vez de duplicarse. 5. Genera el **PDF** (con vigencia y QR) y entégalo. ### 1.4 Conversión a cliente - En el momento: tras registrar la afluencia, botón **"Pasar a Alta de Cliente"** (wizard prellenado). - Después: `/client` → "Alta de Cliente" → busca el lead por nombre o teléfono y arranca prellenado. - El alta la termina ventas o administración según el proceso (ver sección 3). --- ## 2. Coordinación de ventas **Apps:** `/hoy` (vista de equipo) · `/dash` · Monday - **Round-robin automático**: cada lead nuevo se asigna solo y en orden. - **Escalamiento**: lead sin contactar en 48 h se escala al coordinador; lead inactivo 10 días genera recordatorio (cron diario 9 am). - **Tablero Actividades** (Monday): agenda generada sola ("Contactar a…"). - **Tablero Oportunidades**: embudo completo por etapa, filtrable por desarrollo. - **`/hoy` con rol coordinador/admin**: sección **Equipo** — leads por vendedor, nuevos de la semana y nuevos sin asignar. - **Motivos No Compra**: causas de caída acumuladas para análisis. --- ## 3. Administración (alta de clientes) **App:** `/client` → "Alta de Cliente" (wizard por etapas) El wizard guarda y sincroniza con Monday **en cada paso** — se puede cerrar y retomar otro día sobre el mismo contacto: 1. **Paso 1 (datos generales)**: al avanzar, el **Contacto se crea en Monday como `PROSPECTO`**. Validación de CURP y datos cruzados. 2. **Pasos siguientes**: domicilio, empleo, económicos, co-acreditado (condicional), referencias, vivienda/crédito. Cada avance actualiza las columnas del Contacto. 3. **Documentos**: carga con vista previa, **OCR** y checklist del expediente. 4. **Firma**: digital en pantalla o **liga remota** para que el cliente firme desde su celular. 5. **Generar**: el Contacto pasa a **`CLIENTE`**, se crea el item en el tablero **Apartado** (pipeline Enkontrol, etapa *Pago Apartado*), los checkboxes de documentos se prenden solos y la oportunidad pasa a **Aparto**. --- ## 4. Cobranza **App:** `/pay` - **Planes de pago** (enganche diferido): al corriente, parcial, vencido con **mora configurable**. Filtros por estado y vista **"Cobranza del día"**. - **Registrar abono**: baja el saldo y recalcula la mora al momento. - **Recibo de pago en PDF** por abono y **notas** por plan. - **Automatizaciones** (cron diario 9:30 am): actividades de recordatorio por pagos próximos a vencer y vencidos (visibles en Monday y en `/hoy`). - Al **liquidar** el plan, el Apartado en Monday pasa solo a *X Escriturar*. - Tablero **Saldos a Favor** (Monday): devoluciones pendientes con monto y estado. --- ## 5. Escrituración **Monday:** tableros **Apartado** y **Unidades** - **Apartado** sigue el pipeline Enkontrol (Pago Apartado → Alta Enkontrol → Integración → … → Firma Cliente); los checkboxes CURP/RFC/Comprobante se prenden solos cuando administración sube documentos desde la app. - **Unidades**, columna **Etapa** — las 10 etapas oficiales: Apartado → Reserva → **Vendido** → Integración → En Análisis → Autorizado → Notaría → **Escriturado** → Entrega → PostVenta. - **Vendido** = traspaso de Ventas a Escrituración: se genera sola la actividad "lista para Escrituración". - **Escriturado** = traspaso a SAC: se genera la actividad "pasa a SAC". - **Checklist documental por unidad**: Cert. Gas, TO / C4, Régimen inscrito, Lista avalúo, Clave catastral, No. oficial. - **Venc. autorización**: fecha límite del crédito; con la receta nativa de Monday (documentada en `AUTOMATIZACIONES-MONDAY.md`) avisa 7 días antes. --- ## 6. SAC (entrega y postventa) - Recibe el traspaso automático cuando la unidad llega a **Escriturado**. - Etapas **Entrega** y **PostVenta** cierran el ciclo de vida en el tablero Unidades; todo el historial queda en el item. - Carpeta **Postventa** en Monday: tablero **Comunicación** para el seguimiento con el cliente ya entregado. --- ## 7. Dirección General y Obra **App:** `/dash` · **Monday:** Unidades, Flujo Escrituras, Saldos a Favor `/dash` (tableros): - KPIs: leads, oportunidades activas, unidades disponibles, cartera vencida. - **Funnel comercial**: Leads → Oportunidades → Aparto o más → Ganado. - Unidades por desarrollo/estatus y por etapa del pipeline. - Cobranza: al corriente vs. vencido, monto vencido. - **Perfilamiento de la afluencia** (11 gráficas): estado civil, rango salarial (rangos MXN/USD), edad, tipo de empleo, tipo de economía, califica, crédito, desarrollo, modelo de interés, medio de contacto y "lo quiere para". Se alimenta sola de cada afluencia capturada; ya incluye el **historial de agosto** (98 registros importados). Monday: - **Unidades** (vista obra): % Avance, Contratista, Fecha entrega obra, Meses atraso. Filtro "Meses atraso > 0" = lista de riesgo. - **Flujo Escrituras**: escrituras e ingreso cobrado por proyecto y semana (mayo–agosto 2026). - **Saldos a Favor**: devoluciones por entregar. --- ## 8. Agente IA (todas las áreas) **App:** `/ai` (también enlazado desde la landing) Chat interno que responde con los documentos cargados de Frasa y cita fuentes: precios y modelos por desarrollo, reglas de negocio (apartado mínimo, vigencias), requisitos de crédito y checklist de expediente. Puede cotizar una unidad con datos en vivo de Monday ("Cotiza la unidad U-103"). --- ## Anexos ### Qué pasa en Monday en cada momento (resumen) | Momento | Dónde se ve en Monday | |---|---| | Captura de afluencia | Leads (NUEVO, asignado) + Oportunidades (Afluencia) | | Se agenda cita | Oportunidad → Agendo Cita | | Se cotiza | Oportunidad → Cotizador (con unidad y precios) | | Alta iniciada | Contactos (PROSPECTO), columnas llenándose por paso | | Alta completada | Contactos (CLIENTE) + Apartado (Pago Apartado) | | Descarte | Oportunidad → Perdido + Motivos No Compra | | Abono / liquidación | Cobranza local en `/pay`; al liquidar, Apartado → X Escriturar | | Unidad vendida | Unidades.Etapa → Vendido (+ actividad de traspaso) | | Escrituración | Unidades.Etapa → …→ Escriturado (+ actividad a SAC) | | Entrega | Unidades.Etapa → Entrega / PostVenta | ### Notas y pendientes conocidos - El historial de agosto se importó al tablero Leads con su fecha original; sus vendedores quedaron anotados en Notas (no asignados en la columna Vendedor). - WhatsApp / WA CRM es fase futura (falta la cuenta de Meta Business). - SOLÉ y MUTUO no tienen inventario en el sistema (sus cotizaciones siguen en Excel); el historial de SOLÉ sí está en Leads. - Recomendado: activar Cloudflare Access (código por correo) como segunda capa; las ligas públicas de firma deben quedar fuera de esa política.