# Guion de demostración — Ecosistema Frasa

**Acceso:** https://frasa.consultoria-as.com (funciona desde cualquier red, con HTTPS)
**Usuario demo:** `gladis valenzuela medina` (o cualquier vendedor) — **Contraseña inicial:** `Frasa2026`
**Usuario administrador:** `admin` — misma contraseña inicial

> Tip: abrir la landing y Monday (workspace **Frasa-CAS**) en dos pestañas.
> El recorrido completo dura ~45 min. Para mostrar a un solo departamento,
> usa la Parte 1 (5 min) + solo la sección de ese departamento (10–15 min).

---

# Parte 1 — Recorrido general (para todos, 5 min)

1. Entrar a https://frasa.consultoria-as.com → la landing muestra los módulos:
   **Cotizador · Alta de clientes · Cobranza · Tableros · Mi día · Chat IA**.
2. Entrar a cualquier módulo → pantalla de acceso. **Sin login no se ve nada**
   (requisito PLD: datos sensibles).
3. Iniciar sesión. Señalar la barra superior con **nombre · rol**, botón para
   **cambiar contraseña** y **Salir**.
4. En la landing, bajar a **Configuración de cuenta**: cada usuario elige ahí su
   usuario de Monday y queda vinculado (eso activa sus leads, actividades y
   alertas personales).

---

# Parte 2 — Demo por departamento

## A. Ventas (vendedores, 15 min)

**El embudo completo: Afluencia → Cita → Cotización → Aparto.**

1. **Captura de afluencia** — dos caminos:
   - `/hoy` → "Captura rápida de lead": nombre, teléfono, email, origen y
     **desarrollo de interés**.
   - `/client` → tarjeta **"Alta Afluencia"**: el mismo registro con forma
     completa.
2. **Mostrar en Monday (en vivo)**: en segundos aparece el lead en **Leads**
   (asignado por round-robin) **y** su oportunidad en **Oportunidades** con
   etapa **Afluencia**. Ya no se captura en papel ni en Excel.
3. En `/hoy` → **Mi día**: el lead asignado con acciones rápidas. Marcar
   **"Agenda cita"** → en Monday la oportunidad pasa sola a **Agendo Cita**.
4. **Cotizador** `/quote/`:
   - Selector de desarrollo con disponibles (DIAGONAL · ATELIER · ESTANZA ·
     SENDA · SOLANA). Elegir DIAGONAL → unidad U-103.
   - Toggle **con/sin acabados**, **apartado** ajustable (mínimo $20,000).
   - Las **4 propuestas** y el **comparador** lado a lado. Cada desarrollo
     calcula con las fórmulas de su propio Excel (mostrar que SENDA tiene
     porcentajes distintos y ATELIER usa COFINAVIT).
   - Capturar el cliente **con el mismo teléfono del lead** → **Generar PDF**
     (vigencia, QR). En Monday: la **misma oportunidad** se actualiza con
     unidad, precios y pasa a **Cotizador** — nunca se duplica.
5. **Conversión a cliente**: si el cliente aparta en ese momento, desde la
   pantalla de éxito de afluencia hay **"Pasar a Alta de Cliente"** (formulario
   prellenado). Si es después: en `/client` → "Alta de Cliente" → buscar el lead
   por nombre/teléfono y arranca prellenado.
6. **Descarte**: si no compra, "Descartar" con motivo → la oportunidad pasa a
   **Perdido** y el motivo queda en el catálogo **Motivos No Compra**.

## B. Coordinador de ventas (10 min)

1. Tablero **Leads**: el round-robin asigna solo; leads sin contactar en 48 h
   **escalan** al coordinador; leads inactivos 10 días reciben recordatorio
   (diario 9 am).
2. Tablero **Actividades**: la agenda diaria generada sola ("Contactar a…").
3. Tablero **Oportunidades**: el embudo completo visible por etapa
   (Afluencia → Agendo Cita → Cotizador → Aparto → Ganado/Perdido/Abandono),
   filtrable por **Desarrollo**.
4. **Motivos No Compra**: por qué se caen las ventas, acumulado para análisis.

## C. Administración y cobranza (12 min)

1. **Alta de cliente progresiva** — `/client` → "Alta de Cliente":
   - Al avanzar del paso 1, el **Contacto se crea en Monday como `PROSPECTO`**.
   - Cada paso del wizard actualiza sus columnas (mostrar en Monday cómo se va
     llenando: dirección, empleo…). Si cierran y retoman otro día, sigue sobre
     el mismo contacto.
   - Validación de CURP, co-acreditado condicional, carga de documentos con
     **vista previa + OCR + checklist**, firma digital y **liga remota** para
     que el cliente firme desde su celular.
   - Al generar: Contacto pasa a **`CLIENTE`**, se crea el item en **Apartado**
     (`Pago Apartado`, pipeline Enkontrol) y los **checkboxes de documentos**
     se prenden solos al subir archivos. La oportunidad pasa a **Aparto**.
2. **Cobranza** — `/pay/`:
   - Planes de enganche diferido: al corriente, vencido con **mora
     configurable**, parcial. **Filtros** y vista **"Cobranza del día"**.
   - Registrar un **abono** → baja el saldo, recalcula mora.
   - **Recibo de pago en PDF** y **notas** por plan.
   - Recordatorios automáticos diarios (9:30 am) por pago próximo a vencer y
     por vencidos; al **liquidar**, el Apartado en Monday pasa solo a
     `X Escriturar`.
3. Tablero **Saldos a Favor** en Monday: devoluciones pendientes de clientes
   (Estanza/Sole), con monto y estado Pendiente/Devuelto.

## D. Escrituración (10 min)

1. Tablero **Apartado**: pipeline Enkontrol (Pago Apartado → Alta Enkontrol →
   Integración → … → Firma Cliente) con checkboxes CURP/RFC/Comprobante que se
   prenden solos desde la app.
2. Tablero **Unidades**: columna **Etapa** con el pipeline de 10 etapas
   (Apartado → Reserva → Vendido → Integración → En Análisis → Autorizado →
   Notaría → Escriturado → Entrega → PostVenta).
   - Al llegar a **Vendido** → se genera sola la actividad "lista para
     Escrituración" (**traspaso de departamento**).
3. **Hitos documentales por unidad** (nuevas columnas): checkboxes
   **Cert. Gas · TO / C4 · Régimen inscrito · Lista avalúo**, más
   **Clave catastral** y **No. oficial** — el checklist real para escriturar.
4. Columna **Venc. autorización**: fecha límite del crédito autorizado; con la
   receta nativa (documentada) Monday avisa al coordinador 7 días antes de que
   se venza — **alerta de venta por caer**.

## E. SAC — entrega y postventa (5 min)

1. Al llegar una unidad a **Escriturado** → se genera sola la actividad
   "pasa a SAC" (**segundo traspaso de departamento**).
2. Etapas **Entrega** y **PostVenta** cierran el ciclo de vida en el mismo
   tablero Unidades; el historial queda en el item.

## F. Dirección General y Obra (10 min)

1. **Tableros** `/dash/`: KPIs (leads, oportunidades, disponibles, cartera
   vencida), funnel, unidades por desarrollo/estatus, cobranza al corriente
   vs. vencido.
2. Tablero **Flujo Escrituras** (Monday): escrituras e **ingreso cobrado** por
   proyecto y semana, mayo–agosto 2026 (ago: 13 escrituras / $11.87M). Con un
   dashboard nativo de Monday se grafica sin pedir el Excel.
3. Tablero **Unidades** (vista de obra): **% Avance obra**, **Contratista**,
   **Fecha entrega obra** y **Meses atraso** por unidad — cargado del reporte
   de estatus. Filtrar "Meses atraso > 0" = lista de riesgo de incumplimiento.
4. Tablero **Saldos a Favor**: devoluciones por entregar.

## G. Agente IA (todos, 5 min) — `/ai/`

Preguntas sugeridas (responde con datos reales y cita fuentes):

1. *"¿Qué modelos hay en DIAGONAL y cuánto cuestan?"*
2. *"¿Cómo se calcula la propuesta semi-contado en SENDA?"*
3. *"¿Cuál es el apartado mínimo y qué pasa si el cliente no formaliza?"*
4. *"¿Qué documentos necesito para el expediente del cliente?"*
5. *"Cotiza la unidad U-103"* (hace la cotización con datos en vivo de Monday).

---

# Cierre — números para mencionar

- **288 unidades** de 5 desarrollos, sincronizadas con el maestro de Enkontrol.
- Cálculos **validados al centavo** contra los cotizadores Excel del cliente.
- **670+ pruebas automatizadas**; código en
  `git.consultoria-as.com/consultoria-as/FRASA-CAS`.
- Todo el embudo (Afluencia → PostVenta) queda registrado en Monday sin
  capturas duplicadas.

# Pendientes por mencionar (honestidad = confianza)

- WhatsApp/WA CRM es fase futura (falta la cuenta de Meta Business).
- SOLE y MUTUO aún no están en el inventario del sistema (están en cierre);
  su obra/atribución se puede cargar si se agregan.
- Las contraseñas iniciales deben cambiarse al primer ingreso.
- Recomendado activar Cloudflare Access (código por correo) como segunda capa
  de acceso.