Guion de demostración — Ecosistema Frasa

Acceso: https://frasa.consultoria-as.com (funciona desde cualquier red, con HTTPS) Usuario demo: gladis valenzuela medina (o cualquier vendedor) — Contraseña inicial: Frasa2026 Usuario administrador: admin — misma contraseña inicial

Tip: abrir la landing y Monday (workspace Frasa-CAS) en dos pestañas. El recorrido completo dura ~45 min. Para mostrar a un solo departamento, usa la Parte 1 (5 min) + solo la sección de ese departamento (10–15 min).

Parte 1 — Recorrido general (para todos, 5 min)

Entrar a https://frasa.consultoria-as.com → la landing muestra los módulos: Cotizador · Alta de clientes · Clientes (cobranza) · Contactos · Tableros · Mi día · Chat Hermes.
Entrar a cualquier módulo → pantalla de acceso. Sin login no se ve nada (requisito PLD: datos sensibles).
Iniciar sesión. Señalar la barra superior con nombre · rol, botón para cambiar contraseña, ← Menú para volver a la landing y Salir.
Roles: la landing solo muestra los módulos del rol del usuario (vendedor, administración de venta, director de ventas, escrituración, dirección general, administradores). Cambiar de rol cambia lo que ve.
En la landing, bajar a Configuración de cuenta: cada usuario elige ahí su usuario de Monday y queda vinculado (eso activa sus leads, actividades y alertas personales).

Parte 2 — Demo por departamento

A. Ventas (vendedores, 15 min)

El embudo completo: Afluencia → Cita → Cotización → Aparto.

Captura de afluencia — dos caminos:
- /hoy → "Captura rápida de lead": nombre, teléfono, email, origen y desarrollo de interés.
- /client → tarjeta "Alta Afluencia": captura completa del perfil — al elegir el desarrollo, "Departamento o casa de interés" muestra los modelos de ese desarrollo; más estado civil, tipo de empleo, rango salarial, crédito, tipo de economía, califica y "lo quiere para" (alimenta las gráficas de perfilamiento de /dash).
Mostrar en Monday (en vivo): en segundos aparece la afluencia en Oportunidades con etapa Afluencia, todo el perfil en columnas y asignada a quien la capturó (o al round-robin si no tiene Monday vinculado). Un solo registro, sin duplicados. Ya no se captura en papel ni en Excel.
En /hoy → Mi día: leads y oportunidades asignados con insignia de origen, acciones rápidas y, en cada tarjeta, el último cambio (qué, quién, cuándo — leído del historial de Monday). Marcar "Agenda cita" → la oportunidad pasa sola a Agendo Cita. Más abajo: Mis capturas de afluencia (lo que YO di de alta, con su estado actual) y Mis clientes (altas que inicié, En captura / Cliente + el estado del Apartado en vivo desde Monday).
Cotizador /quote/:
- Selector de desarrollo con disponibles (DIAGONAL · ATELIER · ESTANZA · SENDA · SOLANA). Elegir DIAGONAL → unidad U-103.
- Toggle con/sin acabados, apartado ajustable (mínimo $20,000).
- Las 4 propuestas y el comparador lado a lado. Cada desarrollo calcula con las fórmulas de su propio Excel (mostrar que SENDA tiene porcentajes distintos y ATELIER usa COFINAVIT).
- Capturar el cliente con el mismo teléfono del lead → Generar PDF (vigencia, QR). En Monday: la misma oportunidad se actualiza con unidad, precios y pasa a Cotizador — nunca se duplica.
Conversión a cliente: si el cliente aparta en ese momento, desde la pantalla de éxito de afluencia hay "Pasar a Alta de Cliente" (formulario prellenado). Si es después: en /client → "Alta de Cliente" → buscar el lead por nombre/teléfono y arranca prellenado.
Descarte: si no compra, "Descartar" eligiendo la categoría (Timing, Cliente, Competencia, Financiamiento, Ubicación, Producto o Precio) → pasa a Perdido/Descartado y el motivo se registra en el tablero Motivos No Compra, dentro del grupo de su categoría (mostrar el tablero: cada descarte cae agrupado en su causa).

B. Coordinador de ventas (10 min)

Tablero Leads: el round-robin asigna solo; leads sin contactar en 48 h escalan al coordinador; leads inactivos 10 días reciben recordatorio (diario 9 am).
Tablero Actividades: la agenda diaria generada sola ("Contactar a…").
Tablero Oportunidades: el embudo completo visible por etapa (Afluencia → Agendo Cita → Cotizador → Aparto → Ganado/Perdido/Abandono), filtrable por Desarrollo.
Motivos No Compra: por qué se caen las ventas, acumulado para análisis.

C. Administración y Clientes/cobranza (12 min)

Alta de cliente progresiva — /client → "Alta de Cliente":
- Al avanzar del paso 1, el Contacto se crea en Monday como PROSPECTO.
- Cada paso del wizard actualiza sus columnas (mostrar en Monday cómo se va llenando: dirección, empleo…). Si cierran y retoman otro día, sigue sobre el mismo contacto.
- Validación de CURP, co-acreditado condicional, carga de documentos con vista previa + OCR + checklist, firma digital y liga remota para que el cliente firme desde su celular.
- Al generar: Contacto pasa a CLIENTE, se crea el item en Apartado (Pago Apartado, pipeline Enkontrol) y los checkboxes de documentos se prenden solos al subir archivos. La oportunidad pasa a Aparto.
Clientes (cobranza) — /pay/:
- Planes de enganche diferido: al corriente, vencido con mora configurable, parcial. Filtros y vista "Cobranza del día".
- Registrar un abono → baja el saldo, recalcula mora.
- Recibo de pago en PDF y notas por plan.
- Recordatorios automáticos diarios (9:30 am) por pago próximo a vencer y por vencidos; al liquidar, el Apartado en Monday pasa solo a X Escriturar.
Tablero Saldos a Favor en Monday: devoluciones pendientes de clientes (Estanza/Sole), con monto y estado Pendiente/Devuelto.

D. Escrituración (10 min)

Tablero Apartado: pipeline Enkontrol (Pago Apartado → Alta Enkontrol → Integración → … → Firma Cliente) con checkboxes CURP/RFC/Comprobante que se prenden solos desde la app.
Tablero Unidades: columna Etapa con el pipeline de 10 etapas (Apartado → Reserva → Vendido → Integración → En Análisis → Autorizado → Notaría → Escriturado → Entrega → PostVenta).
- Al llegar a Vendido → se genera sola la actividad "lista para Escrituración" (traspaso de departamento).
Hitos documentales por unidad (nuevas columnas): checkboxes Cert. Gas · TO / C4 · Régimen inscrito · Lista avalúo, más Clave catastral y No. oficial — el checklist real para escriturar.
Columna Venc. autorización: fecha límite del crédito autorizado; con la receta nativa (documentada) Monday avisa al coordinador 7 días antes de que se venza — alerta de venta por caer.

E. SAC — entrega y postventa (5 min)

Al llegar una unidad a Escriturado → se genera sola la actividad "pasa a SAC" (segundo traspaso de departamento).
Etapas Entrega y PostVenta cierran el ciclo de vida en el mismo tablero Unidades; el historial queda en el item.

F. Dirección General y Obra (10 min)

Tableros /dash/: KPIs (leads, oportunidades, disponibles, cartera vencida), funnel, unidades por desarrollo/estatus, cobranza al corriente vs. vencido, y Perfilamiento de la afluencia: 11 gráficas (estado civil, rango salarial MXN/USD, edad, empleo, economía, califica, crédito, desarrollo, modelo, medio de contacto) alimentadas con cada captura — ya incluye el historial de agosto importado (98 leads).
Tablero Flujo Escrituras (Monday): escrituras e ingreso cobrado por proyecto y semana, mayo–agosto 2026 (ago: 13 escrituras / $11.87M). Con un dashboard nativo de Monday se grafica sin pedir el Excel.
Tablero Unidades (vista de obra): % Avance obra, Contratista, Fecha entrega obra y Meses atraso por unidad — cargado del reporte de estatus. Filtrar "Meses atraso > 0" = lista de riesgo de incumplimiento.
Tablero Saldos a Favor: devoluciones por entregar.

G. Agente IA (todos, 5 min) — `/ai/`

Preguntas sugeridas (responde con datos reales y cita fuentes):

"¿Qué modelos hay en DIAGONAL y cuánto cuestan?"
"¿Cómo se calcula la propuesta semi-contado en SENDA?"
"¿Cuál es el apartado mínimo y qué pasa si el cliente no formaliza?"
"¿Qué documentos necesito para el expediente del cliente?"
"Cotiza la unidad U-103" (hace la cotización con datos en vivo de Monday).

Cierre — números para mencionar

288 unidades de 5 desarrollos, sincronizadas con el maestro de Enkontrol.
Cálculos validados al centavo contra los cotizadores Excel del cliente.
670+ pruebas automatizadas; código en git.consultoria-as.com/consultoria-as/FRASA-CAS.
Todo el embudo (Afluencia → PostVenta) queda registrado en Monday sin capturas duplicadas.

Pendientes por mencionar (honestidad = confianza)

WhatsApp/WA CRM es fase futura (falta la cuenta de Meta Business).
SOLE y MUTUO aún no están en el inventario del sistema (están en cierre); su obra/atribución se puede cargar si se agregan.
Las contraseñas iniciales deben cambiarse al primer ingreso.
Recomendado activar Cloudflare Access (código por correo) como segunda capa de acceso.

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