FRASA-CAS/docs/GUION-DEMO.md

Guion de demostración — Ecosistema Frasa

Acceso: https://frasa.consultoria-as.com (funciona desde cualquier red, con HTTPS) Usuario demo: gladis valenzuela medina (o cualquier vendedor) — Contraseña inicial: Frasa2026 Usuario administrador: admin — misma contraseña inicial

Tip: abrir la landing y Monday (workspace Frasa-CAS) en dos pestañas. El recorrido completo dura ~45 min. Para mostrar a un solo departamento, usa la Parte 1 (5 min) + solo la sección de ese departamento (10–15 min).

---

Parte 1 — Recorrido general (para todos, 5 min)

1. Entrar a https://frasa.consultoria-as.com → la landing muestra los módulos: Cotizador · Alta de clientes · Cobranza · Tableros · Mi día · Chat IA.
2. Entrar a cualquier módulo → pantalla de acceso. Sin login no se ve nada (requisito PLD: datos sensibles).
3. Iniciar sesión. Señalar la barra superior con nombre · rol, botón para cambiar contraseña y Salir.
4. En la landing, bajar a Configuración de cuenta: cada usuario elige ahí su usuario de Monday y queda vinculado (eso activa sus leads, actividades y alertas personales).

---

Parte 2 — Demo por departamento

A. Ventas (vendedores, 15 min)

El embudo completo: Afluencia → Cita → Cotización → Aparto.

1. Captura de afluencia — dos caminos:
   • /hoy → "Captura rápida de lead": nombre, teléfono, email, origen y desarrollo de interés.
   • /client → tarjeta "Alta Afluencia": el mismo registro con forma completa.
2. Mostrar en Monday (en vivo): en segundos aparece el lead en Leads (asignado por round-robin) y su oportunidad en Oportunidades con etapa Afluencia. Ya no se captura en papel ni en Excel.
3. En /hoy → Mi día: el lead asignado con acciones rápidas. Marcar "Agenda cita" → en Monday la oportunidad pasa sola a Agendo Cita.
4. Cotizador /quote/:
   • Selector de desarrollo con disponibles (DIAGONAL · ATELIER · ESTANZA · SENDA · SOLANA). Elegir DIAGONAL → unidad U-103.
   • Toggle con/sin acabados, apartado ajustable (mínimo $20,000).
   • Las 4 propuestas y el comparador lado a lado. Cada desarrollo calcula con las fórmulas de su propio Excel (mostrar que SENDA tiene porcentajes distintos y ATELIER usa COFINAVIT).
   • Capturar el cliente con el mismo teléfono del lead → Generar PDF (vigencia, QR). En Monday: la misma oportunidad se actualiza con unidad, precios y pasa a Cotizador — nunca se duplica.
5. Conversión a cliente: si el cliente aparta en ese momento, desde la pantalla de éxito de afluencia hay "Pasar a Alta de Cliente" (formulario prellenado). Si es después: en /client → "Alta de Cliente" → buscar el lead por nombre/teléfono y arranca prellenado.
6. Descarte: si no compra, "Descartar" con motivo → la oportunidad pasa a Perdido y el motivo queda en el catálogo Motivos No Compra.

B. Coordinador de ventas (10 min)

1. Tablero Leads: el round-robin asigna solo; leads sin contactar en 48 h escalan al coordinador; leads inactivos 10 días reciben recordatorio (diario 9 am).
2. Tablero Actividades: la agenda diaria generada sola ("Contactar a…").
3. Tablero Oportunidades: el embudo completo visible por etapa (Afluencia → Agendo Cita → Cotizador → Aparto → Ganado/Perdido/Abandono), filtrable por Desarrollo.
4. Motivos No Compra: por qué se caen las ventas, acumulado para análisis.

C. Administración y cobranza (12 min)

1. Alta de cliente progresiva — /client → "Alta de Cliente":
   • Al avanzar del paso 1, el Contacto se crea en Monday como PROSPECTO.
   • Cada paso del wizard actualiza sus columnas (mostrar en Monday cómo se va llenando: dirección, empleo…). Si cierran y retoman otro día, sigue sobre el mismo contacto.
   • Validación de CURP, co-acreditado condicional, carga de documentos con vista previa + OCR + checklist, firma digital y liga remota para que el cliente firme desde su celular.
   • Al generar: Contacto pasa a CLIENTE, se crea el item en Apartado (Pago Apartado, pipeline Enkontrol) y los checkboxes de documentos se prenden solos al subir archivos. La oportunidad pasa a Aparto.
2. Cobranza — /pay/:
   • Planes de enganche diferido: al corriente, vencido con mora configurable, parcial. Filtros y vista "Cobranza del día".
   • Registrar un abono → baja el saldo, recalcula mora.
   • Recibo de pago en PDF y notas por plan.
   • Recordatorios automáticos diarios (9:30 am) por pago próximo a vencer y por vencidos; al liquidar, el Apartado en Monday pasa solo a X Escriturar.
3. Tablero Saldos a Favor en Monday: devoluciones pendientes de clientes (Estanza/Sole), con monto y estado Pendiente/Devuelto.

D. Escrituración (10 min)

1. Tablero Apartado: pipeline Enkontrol (Pago Apartado → Alta Enkontrol → Integración → … → Firma Cliente) con checkboxes CURP/RFC/Comprobante que se prenden solos desde la app.
2. Tablero Unidades: columna Etapa con el pipeline de 10 etapas (Apartado → Reserva → Vendido → Integración → En Análisis → Autorizado → Notaría → Escriturado → Entrega → PostVenta).
   • Al llegar a Vendido → se genera sola la actividad "lista para Escrituración" (traspaso de departamento).
3. Hitos documentales por unidad (nuevas columnas): checkboxes Cert. Gas · TO / C4 · Régimen inscrito · Lista avalúo, más Clave catastral y No. oficial — el checklist real para escriturar.
4. Columna Venc. autorización: fecha límite del crédito autorizado; con la receta nativa (documentada) Monday avisa al coordinador 7 días antes de que se venza — alerta de venta por caer.

E. SAC — entrega y postventa (5 min)

1. Al llegar una unidad a Escriturado → se genera sola la actividad "pasa a SAC" (segundo traspaso de departamento).
2. Etapas Entrega y PostVenta cierran el ciclo de vida en el mismo tablero Unidades; el historial queda en el item.

F. Dirección General y Obra (10 min)

1. Tableros /dash/: KPIs (leads, oportunidades, disponibles, cartera vencida), funnel, unidades por desarrollo/estatus, cobranza al corriente vs. vencido.
2. Tablero Flujo Escrituras (Monday): escrituras e ingreso cobrado por proyecto y semana, mayo–agosto 2026 (ago: 13 escrituras / $11.87M). Con un dashboard nativo de Monday se grafica sin pedir el Excel.
3. Tablero Unidades (vista de obra): % Avance obra, Contratista, Fecha entrega obra y Meses atraso por unidad — cargado del reporte de estatus. Filtrar "Meses atraso > 0" = lista de riesgo de incumplimiento.
4. Tablero Saldos a Favor: devoluciones por entregar.

G. Agente IA (todos, 5 min) — /ai/

Preguntas sugeridas (responde con datos reales y cita fuentes):

1. "¿Qué modelos hay en DIAGONAL y cuánto cuestan?"
2. "¿Cómo se calcula la propuesta semi-contado en SENDA?"
3. "¿Cuál es el apartado mínimo y qué pasa si el cliente no formaliza?"
4. "¿Qué documentos necesito para el expediente del cliente?"
5. "Cotiza la unidad U-103" (hace la cotización con datos en vivo de Monday).

---

Cierre — números para mencionar

• 288 unidades de 5 desarrollos, sincronizadas con el maestro de Enkontrol.
• Cálculos validados al centavo contra los cotizadores Excel del cliente.
• 670+ pruebas automatizadas; código en git.consultoria-as.com/consultoria-as/FRASA-CAS.
• Todo el embudo (Afluencia → PostVenta) queda registrado en Monday sin capturas duplicadas.

Pendientes por mencionar (honestidad = confianza)

• WhatsApp/WA CRM es fase futura (falta la cuenta de Meta Business).
• SOLE y MUTUO aún no están en el inventario del sistema (están en cierre); su obra/atribución se puede cargar si se agregan.
• Las contraseñas iniciales deben cambiarse al primer ingreso.
• Recomendado activar Cloudflare Access (código por correo) como segunda capa de acceso.