docs: afluencias en Oportunidades (guia y guion al dia)
This commit is contained in:
@@ -49,8 +49,10 @@ asignaciones automáticas no saben quién eres dentro de Monday.
|
||||
|
||||
### 1.1 Captura de afluencia (entrada al embudo)
|
||||
|
||||
Dos caminos, ambos crean lo mismo: lead en **Leads** (estado NUEVO, asignado
|
||||
por round-robin) + oportunidad en etapa **Afluencia**:
|
||||
Dos caminos, ambos crean lo mismo: **la afluencia es una oportunidad en el
|
||||
tablero Oportunidades** (Estado *Afluencia*). Si la capturas con tu sesión
|
||||
vinculada a Monday, queda **asignada a ti** (columna Asesor); si no, entra al
|
||||
round-robin del equipo VENDEDORES:
|
||||
|
||||
- **Captura rápida** en `/hoy` (lo mínimo: nombre, teléfono, origen, desarrollo).
|
||||
- **Alta Afluencia** en `/client` — captura completa del perfil:
|
||||
@@ -63,8 +65,9 @@ por round-robin) + oportunidad en etapa **Afluencia**:
|
||||
fijo; el resto texto libre).
|
||||
- Si el teléfono ya existe, el sistema avisa y no duplica.
|
||||
|
||||
Todo esto aterriza en columnas del tablero **Leads** y alimenta las gráficas de
|
||||
perfilamiento de `/dash`.
|
||||
Todo esto aterriza en columnas del tablero **Oportunidades** y alimenta las
|
||||
gráficas de perfilamiento de `/dash`. (El tablero Leads queda como archivo
|
||||
histórico: el alta de clientes puede buscar en ambos.)
|
||||
|
||||
### 1.2 Tu panel diario (`/hoy`)
|
||||
|
||||
@@ -227,7 +230,7 @@ unidad con datos en vivo de Monday ("Cotiza la unidad U-103").
|
||||
|
||||
| Momento | Dónde se ve en Monday |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Captura de afluencia | Leads (NUEVO, asignado) + Oportunidades (Afluencia) |
|
||||
| Captura de afluencia | Oportunidades (Afluencia, asignado al capturista o por round-robin) |
|
||||
| Se agenda cita | Oportunidad → Agendo Cita |
|
||||
| Se cotiza | Oportunidad → Cotizador (con unidad y precios) |
|
||||
| Alta iniciada | Contactos (PROSPECTO), columnas llenándose por paso |
|
||||
@@ -240,9 +243,9 @@ unidad con datos en vivo de Monday ("Cotiza la unidad U-103").
|
||||
|
||||
### Notas y pendientes conocidos
|
||||
|
||||
- El historial de agosto se importó al tablero Leads con su fecha original;
|
||||
sus vendedores quedaron anotados en Notas (no asignados en la columna
|
||||
Vendedor).
|
||||
- El historial de agosto vive en **Oportunidades** (migrado desde Leads con su
|
||||
fecha original y perfil completo; los vendedores de esa época quedaron
|
||||
anotados en Comentarios). El tablero Leads quedó como archivo.
|
||||
- WhatsApp / WA CRM es fase futura (falta la cuenta de Meta Business).
|
||||
- SOLÉ y MUTUO no tienen inventario en el sistema (sus cotizaciones siguen en
|
||||
Excel); el historial de SOLÉ sí está en Leads.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user