docs: afluencias en Oportunidades (guia y guion al dia)

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@@ -49,8 +49,10 @@ asignaciones automáticas no saben quién eres dentro de Monday.
### 1.1 Captura de afluencia (entrada al embudo) ### 1.1 Captura de afluencia (entrada al embudo)
Dos caminos, ambos crean lo mismo: lead en **Leads** (estado NUEVO, asignado Dos caminos, ambos crean lo mismo: **la afluencia es una oportunidad en el
por round-robin) + oportunidad en etapa **Afluencia**: tablero Oportunidades** (Estado *Afluencia*). Si la capturas con tu sesión
vinculada a Monday, queda **asignada a ti** (columna Asesor); si no, entra al
round-robin del equipo VENDEDORES:
- **Captura rápida** en `/hoy` (lo mínimo: nombre, teléfono, origen, desarrollo). - **Captura rápida** en `/hoy` (lo mínimo: nombre, teléfono, origen, desarrollo).
- **Alta Afluencia** en `/client` — captura completa del perfil: - **Alta Afluencia** en `/client` — captura completa del perfil:
@@ -63,8 +65,9 @@ por round-robin) + oportunidad en etapa **Afluencia**:
fijo; el resto texto libre). fijo; el resto texto libre).
- Si el teléfono ya existe, el sistema avisa y no duplica. - Si el teléfono ya existe, el sistema avisa y no duplica.
Todo esto aterriza en columnas del tablero **Leads** y alimenta las gráficas de Todo esto aterriza en columnas del tablero **Oportunidades** y alimenta las
perfilamiento de `/dash`. gráficas de perfilamiento de `/dash`. (El tablero Leads queda como archivo
histórico: el alta de clientes puede buscar en ambos.)
### 1.2 Tu panel diario (`/hoy`) ### 1.2 Tu panel diario (`/hoy`)
@@ -227,7 +230,7 @@ unidad con datos en vivo de Monday ("Cotiza la unidad U-103").
| Momento | Dónde se ve en Monday | | Momento | Dónde se ve en Monday |
|---|---| |---|---|
| Captura de afluencia | Leads (NUEVO, asignado) + Oportunidades (Afluencia) | | Captura de afluencia | Oportunidades (Afluencia, asignado al capturista o por round-robin) |
| Se agenda cita | Oportunidad → Agendo Cita | | Se agenda cita | Oportunidad → Agendo Cita |
| Se cotiza | Oportunidad → Cotizador (con unidad y precios) | | Se cotiza | Oportunidad → Cotizador (con unidad y precios) |
| Alta iniciada | Contactos (PROSPECTO), columnas llenándose por paso | | Alta iniciada | Contactos (PROSPECTO), columnas llenándose por paso |
@@ -240,9 +243,9 @@ unidad con datos en vivo de Monday ("Cotiza la unidad U-103").
### Notas y pendientes conocidos ### Notas y pendientes conocidos
- El historial de agosto se importó al tablero Leads con su fecha original; - El historial de agosto vive en **Oportunidades** (migrado desde Leads con su
sus vendedores quedaron anotados en Notas (no asignados en la columna fecha original y perfil completo; los vendedores de esa época quedaron
Vendedor). anotados en Comentarios). El tablero Leads quedó como archivo.
- WhatsApp / WA CRM es fase futura (falta la cuenta de Meta Business). - WhatsApp / WA CRM es fase futura (falta la cuenta de Meta Business).
- SOLÉ y MUTUO no tienen inventario en el sistema (sus cotizaciones siguen en - SOLÉ y MUTUO no tienen inventario en el sistema (sus cotizaciones siguen en
Excel); el historial de SOLÉ sí está en Leads. Excel); el historial de SOLÉ sí está en Leads.

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@@ -38,9 +38,11 @@
modelos de ese desarrollo**; más estado civil, tipo de empleo, rango modelos de ese desarrollo**; más estado civil, tipo de empleo, rango
salarial, crédito, tipo de economía, califica y "lo quiere para" salarial, crédito, tipo de economía, califica y "lo quiere para"
(alimenta las gráficas de perfilamiento de `/dash`). (alimenta las gráficas de perfilamiento de `/dash`).
2. **Mostrar en Monday (en vivo)**: en segundos aparece el lead en **Leads** 2. **Mostrar en Monday (en vivo)**: en segundos aparece la afluencia en
(asignado por round-robin) **y** su oportunidad en **Oportunidades** con **Oportunidades** con etapa **Afluencia**, todo el perfil en columnas y
etapa **Afluencia**. Ya no se captura en papel ni en Excel. **asignada a quien la capturó** (o al round-robin si no tiene Monday
vinculado). Un solo registro, sin duplicados. Ya no se captura en papel ni
en Excel.
3. En `/hoy` → **Mi día**: el lead asignado con acciones rápidas. Marcar 3. En `/hoy` → **Mi día**: el lead asignado con acciones rápidas. Marcar
**"Agenda cita"** → en Monday la oportunidad pasa sola a **Agendo Cita**. **"Agenda cita"** → en Monday la oportunidad pasa sola a **Agendo Cita**.
Más abajo: **Mis capturas de afluencia** (lo que YO di de alta, con su Más abajo: **Mis capturas de afluencia** (lo que YO di de alta, con su