docs: afluencias en Oportunidades (guia y guion al dia)
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@@ -49,8 +49,10 @@ asignaciones automáticas no saben quién eres dentro de Monday.
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### 1.1 Captura de afluencia (entrada al embudo)
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Dos caminos, ambos crean lo mismo: lead en **Leads** (estado NUEVO, asignado
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por round-robin) + oportunidad en etapa **Afluencia**:
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Dos caminos, ambos crean lo mismo: **la afluencia es una oportunidad en el
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tablero Oportunidades** (Estado *Afluencia*). Si la capturas con tu sesión
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vinculada a Monday, queda **asignada a ti** (columna Asesor); si no, entra al
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round-robin del equipo VENDEDORES:
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- **Captura rápida** en `/hoy` (lo mínimo: nombre, teléfono, origen, desarrollo).
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- **Alta Afluencia** en `/client` — captura completa del perfil:
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@@ -63,8 +65,9 @@ por round-robin) + oportunidad en etapa **Afluencia**:
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fijo; el resto texto libre).
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- Si el teléfono ya existe, el sistema avisa y no duplica.
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Todo esto aterriza en columnas del tablero **Leads** y alimenta las gráficas de
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perfilamiento de `/dash`.
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Todo esto aterriza en columnas del tablero **Oportunidades** y alimenta las
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gráficas de perfilamiento de `/dash`. (El tablero Leads queda como archivo
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histórico: el alta de clientes puede buscar en ambos.)
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### 1.2 Tu panel diario (`/hoy`)
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@@ -227,7 +230,7 @@ unidad con datos en vivo de Monday ("Cotiza la unidad U-103").
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| Momento | Dónde se ve en Monday |
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| Captura de afluencia | Leads (NUEVO, asignado) + Oportunidades (Afluencia) |
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| Captura de afluencia | Oportunidades (Afluencia, asignado al capturista o por round-robin) |
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| Se agenda cita | Oportunidad → Agendo Cita |
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| Se cotiza | Oportunidad → Cotizador (con unidad y precios) |
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| Alta iniciada | Contactos (PROSPECTO), columnas llenándose por paso |
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@@ -240,9 +243,9 @@ unidad con datos en vivo de Monday ("Cotiza la unidad U-103").
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### Notas y pendientes conocidos
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- El historial de agosto se importó al tablero Leads con su fecha original;
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sus vendedores quedaron anotados en Notas (no asignados en la columna
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Vendedor).
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- El historial de agosto vive en **Oportunidades** (migrado desde Leads con su
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fecha original y perfil completo; los vendedores de esa época quedaron
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anotados en Comentarios). El tablero Leads quedó como archivo.
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- WhatsApp / WA CRM es fase futura (falta la cuenta de Meta Business).
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- SOLÉ y MUTUO no tienen inventario en el sistema (sus cotizaciones siguen en
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Excel); el historial de SOLÉ sí está en Leads.
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@@ -38,9 +38,11 @@
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modelos de ese desarrollo**; más estado civil, tipo de empleo, rango
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salarial, crédito, tipo de economía, califica y "lo quiere para"
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(alimenta las gráficas de perfilamiento de `/dash`).
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2. **Mostrar en Monday (en vivo)**: en segundos aparece el lead en **Leads**
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(asignado por round-robin) **y** su oportunidad en **Oportunidades** con
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etapa **Afluencia**. Ya no se captura en papel ni en Excel.
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2. **Mostrar en Monday (en vivo)**: en segundos aparece la afluencia en
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**Oportunidades** con etapa **Afluencia**, todo el perfil en columnas y
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**asignada a quien la capturó** (o al round-robin si no tiene Monday
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vinculado). Un solo registro, sin duplicados. Ya no se captura en papel ni
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en Excel.
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3. En `/hoy` → **Mi día**: el lead asignado con acciones rápidas. Marcar
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**"Agenda cita"** → en Monday la oportunidad pasa sola a **Agendo Cita**.
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Más abajo: **Mis capturas de afluencia** (lo que YO di de alta, con su
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