refactor: las afluencias viven en Oportunidades (no en Leads)
- POST /api/leads crea UN solo item en Oportunidades (Estado Afluencia) con todo el perfil (desarrollo, modelo, estado civil, credito, etc.) en las columnas del board; dedup por telefono contra Oportunidades; asignacion al capturista via columna Asesor o round-robin del equipo. - Round-robin, escalado e inactividad operan sobre Oportunidades (solo etapa Afluencia sin asesor entra al reparto). - Acciones del vendedor (contactado/cita/descartar) escriben directo en la oportunidad; descarte = Perdido + Motivo No Compra. - Mi dia y reportes leen Oportunidades; el funnel de /dash arranca en Afluencia; misOportunidades.porEtapa ya es real (columna Asesor). - El picker del alta busca en Leads (historico) Y Oportunidades, con insignia de origen; moverAAparto tolera ambos ids. - Lectura de status con value null = vacio (quirk del default Monday). - Script de migracion del historial de agosto Leads -> Oportunidades.
This commit is contained in:
@@ -5,12 +5,15 @@ import type { MondayService } from './monday.service.js'
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* Todo se filtra por su mondayUserId (columna people de cada tablero); si el
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* usuario aún no tiene cuenta Monday (mondayUserId null), las listas personales
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* van vacías con sinMapeoMonday: true (las acciones del CRM siguen funcionando).
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* "Mis capturas" viene del registro local (tabla LeadCaptura), no de Monday:
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* es la lista de leads que el usuario dio de alta, con su estado actual.
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* La fuente de leads/oportunidades es el tablero Oportunidades (la afluencia
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* ES la oportunidad en etapa 'Afluencia'; el tablero Leads es archivo
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* histórico). "Mis capturas" viene del registro local (tabla LeadCaptura), no
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* de Monday: es la lista de afluencias que el usuario dio de alta, con su
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* estado actual.
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*/
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// Estados del board Leads en los que el lead ya no es trabajo activo del vendedor
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export const ESTADOS_TERMINALES_LEAD = ['DESCARTADO', 'CALIFICADO', 'ABANDONO']
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// Etapas del board Oportunidades en las que la oportunidad ya no es trabajo activo del asesor
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export const ETAPAS_TERMINALES_OPORTUNIDAD = ['GANADO', 'PERDIDO', 'ABANDONO']
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// Estados del board Apartado que cierran el pipeline Enkontrol
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export const ESTADOS_FINALES_APARTADO = ['ESCRITURADO', 'CANCELACION', 'CANCELADO', 'LIBERADO', 'FORMALIZADO']
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@@ -76,9 +79,8 @@ export interface ResumenMiDia {
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misClientes: ClienteMiDia[]
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misActividadesHoy: ActividadMiDia[]
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apartadosPorVencer: ApartadoPorVencer[]
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// null = el tablero Oportunidades no tiene columna people de asesor (hoy no existe)
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misOportunidades: { porEtapa: Record<string, number> } | null
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notaOportunidades: string | null
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/** Conteo de MIS oportunidades por etapa (columna Estado del board) */
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misOportunidades: { porEtapa: Record<string, number> }
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conteos: {
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leadsNuevosSemana: number // míos, últimos 7 días naturales
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actividadesAbiertas: number // mías, Estado Abierto
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@@ -96,7 +98,7 @@ export interface ResumenMiDia {
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}
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}
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type MondayMiDia = Pick<MondayService, 'getLeads' | 'getActividades' | 'getApartados'>
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type MondayMiDia = Pick<MondayService, 'getOportunidades' | 'getActividades' | 'getApartados'>
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const MS_DIA = 24 * 60 * 60 * 1000
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@@ -109,8 +111,8 @@ function fechaLocal(base: Date, dias: number): string {
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return `${y}-${m}-${dd}`
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}
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export function esEstadoTerminalLead(estado: string): boolean {
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return ESTADOS_TERMINALES_LEAD.includes(estado.trim().toUpperCase())
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export function esEtapaTerminal(etapa: string): boolean {
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return ETAPAS_TERMINALES_OPORTUNIDAD.includes(etapa.trim().toUpperCase())
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}
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export function esEstadoFinalApartado(estado: string): boolean {
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@@ -131,8 +133,8 @@ export async function resumenMiDia(
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const miId = usuario.mondayUserId
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const sinMapeo = miId === null
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const [leads, actividades, apartados] = await Promise.all([
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monday.getLeads(),
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const [oportunidades, actividades, apartados] = await Promise.all([
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monday.getOportunidades(),
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monday.getActividades(),
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monday.getApartados(),
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])
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@@ -143,31 +145,40 @@ export async function resumenMiDia(
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const hace7DiasMs = ahora.getTime() - 7 * MS_DIA
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// --- Listas personales (vacías si no hay mapeo Monday) ---
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const mios = sinMapeo ? [] : leads.filter((l) => l.vendedorIds.includes(miId))
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const mios = sinMapeo ? [] : oportunidades.filter((o) => o.asesorIds.includes(miId))
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const misLeads: LeadMiDia[] = mios
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.filter((l) => !esEstadoTerminalLead(l.estado))
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.map((l) => ({
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id: l.id,
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nombre: l.nombre,
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telefono: l.telefono,
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email: l.email,
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||||
estado: l.estado,
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||||
origen: l.origen,
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||||
updatedAt: l.updatedAt,
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||||
.filter((o) => !esEtapaTerminal(o.etapa))
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||||
.map((o) => ({
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||||
id: o.id,
|
||||
nombre: o.nombre,
|
||||
telefono: o.telefono,
|
||||
email: o.email,
|
||||
estado: o.etapa,
|
||||
origen: o.origen,
|
||||
updatedAt: o.updatedAt,
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}))
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// "Mis capturas" se enriquece con el estado/origen ACTUAL del lead en Monday
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// (si ya no existe en el board, estado y origen van ''), más reciente primero
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const leadsPorId = new Map(leads.map((l) => [l.id, l]))
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// Conteo de MIS oportunidades por etapa (incluye terminales: es el resumen
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// del pipeline personal, no la lista de trabajo activo)
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const porEtapa: Record<string, number> = {}
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for (const o of mios) {
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const etapa = o.etapa.trim() === '' ? '(sin etapa)' : o.etapa.trim()
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porEtapa[etapa] = (porEtapa[etapa] ?? 0) + 1
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}
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// "Mis capturas" se enriquece con el estado/origen ACTUAL en Monday (las
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// capturas nuevas apuntan a Oportunidades; las viejas — del tablero Leads —
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// ya no cruzan y quedan con estado/origen ''), más reciente primero
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const oportunidadesPorId = new Map(oportunidades.map((o) => [o.id, o]))
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const misCapturas: CapturaMiDia[] = capturas
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.map((c) => {
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const lead = leadsPorId.get(c.leadId)
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const op = oportunidadesPorId.get(c.leadId)
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return {
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leadId: c.leadId,
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||||
nombre: c.nombreLead,
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telefono: c.telefono ?? '',
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||||
estado: lead?.estado ?? '',
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||||
origen: lead?.origen ?? '',
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||||
estado: op?.etapa ?? '',
|
||||
origen: op?.origen ?? '',
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||||
capturadoEn: c.createdAt.toISOString(),
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}
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})
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@@ -224,27 +235,25 @@ export async function resumenMiDia(
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misClientes,
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misActividadesHoy,
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apartadosPorVencer,
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// El tablero Oportunidades no tiene columna people de asesor: no se puede
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// filtrar "mío"; se omite con nota explícita
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misOportunidades: null,
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notaOportunidades: 'El tablero Oportunidades no tiene columna de asesor (people); no se puede filtrar por vendedor',
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misOportunidades: { porEtapa },
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conteos,
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}
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if (ROLES_CON_EQUIPO.includes(usuario.rol)) {
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const sinAsignar = leads.filter((l) => l.vendedorIds.length === 0 && !esEstadoTerminalLead(l.estado))
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||||
const sinAsignar = oportunidades.filter((o) => o.asesorIds.length === 0 && !esEtapaTerminal(o.etapa))
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const conteoPorId = new Map<number, number>()
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const nuevosPorId = new Map<number, number>()
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for (const l of leads) {
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if (esEstadoTerminalLead(l.estado)) continue
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const esNuevoSemana = Date.parse(l.createdAt) >= hace7DiasMs
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for (const id of l.vendedorIds) {
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||||
for (const o of oportunidades) {
|
||||
if (esEtapaTerminal(o.etapa)) continue
|
||||
const esNuevoSemana = Date.parse(o.createdAt) >= hace7DiasMs
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||||
for (const id of o.asesorIds) {
|
||||
conteoPorId.set(id, (conteoPorId.get(id) ?? 0) + 1)
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if (esNuevoSemana) nuevosPorId.set(id, (nuevosPorId.get(id) ?? 0) + 1)
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}
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}
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resumen.equipo = {
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leadsNuevosSinAsignar: sinAsignar.filter((l) => l.estado.trim().toUpperCase() === 'NUEVO').length,
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// Afluencias recién llegadas que el round-robin aún no reparte
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leadsNuevosSinAsignar: sinAsignar.filter((o) => o.etapa.trim().toUpperCase() === 'AFLUENCIA').length,
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porVendedor: [...conteoPorId.entries()]
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.map(([mondayUserId, leadsAsignados]) => ({
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mondayUserId,
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