1. Notas propagan entre etapas (convertirLead/apartar updateMany)
2. Afluencia: conexión → aviso amarillo
3. Escrituración: click nombre abre bitácora
4. Co-acreditado: opción 'no tiene'
5. Nota del alta de lead → bitácora
6. Módulo Soporte: formulario + listado solicitudes
7. Captura visible para todos
Backend: mi-dia siempre local, vocabulario canónico, AplicacionPago con usuario
Mi día: modal español real, cita desde modal, score falso eliminado
Cotizador: barra sticky, persistencia local con folio
Alta Clientes: redirect eliminado, foto conectada, asesor desde sesión, refs dinámicas
Cobranza: contrato Mora arreglado, link a Plan, abono próximo pago, WhatsApp
Landing: contactos locales, ModalContacto eliminado, ModoTrabajo eliminado
Dashboards: MiTablero unificado, funnel con descartados, drill-down, rango fechas
Chat FRASA: corpus 5 desarrollos, 6 herramientas, historial conversaciones
69 archivos, 7 apps construidas
- Campo clienteClave en RecordatorioVendedor (hash nombre+telefono)
- Al crear nota: se calcula clienteClave del lead/cliente
- Al buscar notas: busca por leadId O clienteClave (no por nombre suelto)
- Mantiene compatibilidad: notas viejas sin clienteClave siguen por leadId
- Migración SQL aplicada
Hermes ahora puede:
- buscar_leads: buscar leads por nombre/teléfono/email
- ver_cliente: info completa de un cliente
- ver_oportunidades: pipeline de ventas con filtro por etapa
- ver_cobranza: resumen de pagos vencidos
Índices DB: LeadCaptura.nombreLead, Cliente.nombreCompleto, PlanPago.status
38 tests nuevos pasan.
Nuevas tablas:
- ActividadLocal (historial de llamadas, reuniones, tareas)
- AsignacionLocal (round-robin local)
- fechaLimite en LeadCaptura
Servicios nuevos:
- actividad-local.service.ts (CRUD actividades)
- local-canal.ts (canal de envío para recordatorios)
- seed-modo-local.js (activar modo local)
Mi día local mejorado:
- Mis actividades hoy (filtros usuario/fecha/estado)
- Apartados por vencer (con fechaLimite real)
- Equipo (contadores por vendedor, solo coordinador/admin)
- unidadCodigo en oportunidades desde datosJson
Automatizaciones locales:
- Round-robin: asigna leads sin vendedor + crea actividad
- Inactividad: detecta oportunidades >10 días sin update
- Escalado: alerta oportunidades >48h sin contacto
Reportes: actividadesAbiertas + parcial:false en modo local
Cron wiring: crons locales cuando Monday caído
661 tests verdes.
- Cliente.capturadoPorId: el alta (directa y progresiva) registra al
usuario que la inicio; el panel Mi dia muestra 'Mis clientes' con su
estado (En captura / Cliente) sin depender de Monday.
- LeadMonday ahora lee las 11 columnas de perfil del tablero Leads
(estado civil, edad, rango salarial, tipo de empleo/economia,
califica, credito, modelo, etc.).
- GET /api/reportes/resumen agrega leads.perfil con conteos por
dimension (valores vacios se omiten; edad en buckets).
- /dash/ gana la seccion 'Perfilamiento de la afluencia' con
mini-graficas de barras por dimension.
Nueva tabla LeadCaptura (quien capturo cada lead, algo que Monday no
guarda porque el creador del item siempre es el token del API). El
POST /api/leads la registra con el usuario del token y el resumen de
Mi dia la enriquece con el estado/origen actual del lead en Monday.
La captura rapida refresca el panel al registrar.
- Captura rápida crea lead + oportunidad en etapa Afluencia (vinculadas
por nueva tabla LeadOportunidad); también aplica a leads creados
directo en Monday vía webhook
- Transiciones automáticas: AGENDA CITA → Agendo Cita, descarte →
Perdido (+ dropdown Motivo No Compra), cotización con mismo teléfono
ACTUALIZA la oportunidad (no duplica) → Cotizador, alta de cliente
con leadMondayId → Aparto (dedup previo para no duplicar Apartado)
- Columna Desarrollo agregada al board Oportunidades (color_mm6sa20t)
- Migración lead_oportunidad aplicada con migrate diff + resolve (la DB
tiene drift histórico por db push; migrate dev pedía reset)
- Tests: 322 verdes; smoke en vivo verificado y limpiado
- PlanPago.vendedorId + filtro ?mios=1; toggle Mis planes/Todos en /pay
- Motor de recordatorios: próximos a vencer (3d) y vencidos (re-cada 7d),
canal Monday Actividad + stub WhatsApp listo para WA CRM, log persistente,
cron diario 9:30, run manual con dry-run, historial en /api/cobranza/recordatorios
- Agente IA: memoria por usuario (conversaciones aisladas) y tool calling:
cotizar_unidad (motor real por desarrollo) y buscar_unidad (inventario Monday)
- Tests: api 261, cobranza 75, agente-ia 13
- Borradores por vendedor (guardar/continuar/eliminar), se limpia al registrar
- Pre-llenado con ?cotizacion=<id> (cliente, contacto, proyecto, montos);
botón 'Iniciar alta' en Mis cotizaciones del cotizador
- Liga remota pública /client/firma/<token> (JWT scope firma-remota, 72h,
rate limit, solo datos mínimos sin PLD): firma digital + subida de
documentos que prende checkboxes en Monday Apartado
- Tokens de liga no sirven como sesión y viceversa
- Tests: api 228, alta 82, cotizador 82
- Mis cotizaciones (guardar con cliente, retomar, nueva) asociadas al vendedor del token
- Compartir: resumen copiable + deep link wa.me; PDF con folio, vigencia y QR
- GET /api/cotizaciones/:id/publico (público, datos mínimos sin PII del cliente)
- Comparador lado a lado de 2 unidades (mismo o distinto desarrollo)
- POST /api/cotizaciones/alertas-inventario: avisa al vendedor si una unidad
cotizada cambia de estatus (dedup; wire con syncs documentado)
- Fix: labels de propuesta mapeados a los reales del board Oportunidades
- Tests: api 201, cotizador 82
- App Mi día: KPIs, mis actividades, mis leads con acciones rápidas
(contactado/intento/agenda cita/descartar con motivo), captura rápida
de lead (409 en duplicado por teléfono), vista equipo para coordinadores
- API: GET /api/mi-dia/resumen, POST /api/leads, /leads/:id/estado,
/leads/:id/descartar; mapeo Usuario.mondayUserId (seed listo para
cuando inviten a los vendedores a Monday)
- Landing: tarjeta Mi día; tests api 188, mi-dia 8, landing 4
- Modelo Usuario + seed desde lista de vendedores (18 usuarios, bcrypt cost 12)
- POST /api/auth/login + /api/auth/me; middleware Bearer en todo /api
excepto health, login y webhook Monday; flag AUTH_ENABLED
- Username = nombre completo normalizado (case/acentos insensible),
password inicial Frasa2026, admin vía ADMIN_PASSWORD
- Apps: LoginScreen + AuthGate (StudioBlank), token en localStorage,
header Authorization en todas las llamadas, logout en 401
- Tests: api 136, cotizador 71, alta 65, cobranza 71, agente-ia 13, landing 4
- Vocabulario funnel: labels Intento de contacto/Abandono en Leads,
etapas completas en Oportunidades (Cotizador, Ganado, Perdido...)
- Apartados: pipeline Enkontrol (8 estados) + checkboxes CURP/RFC/Comprobante
que la app de alta prende al subir documentos
- Motivos No Compra: board catálogo + dropdown + endpoint /oportunidades/:id/perder
- Perfil demográfico en Contactos mapeado desde el alta (estado civil,
vivienda, propósito, fecha nac., rango de edad calculado)
- Desarrollos: catálogo maestro sincronizado (precios, m2, tipo, entrega)
- Actividades: board nuevo + creación automática en round-robin e inactividad
- Cobranza: plan liquidado mueve el apartado a 'X Escriturar' en Monday
- Scripts: setup:crm y sync:desarrollos (idempotentes)
- Tests 119/119 verdes
- Servicio de automatizaciones con estado persistido en SQLite (índice RR, dedup de recordatorios)
- Webhook Monday procesa create_item del board Leads y asigna vendedor
- Crons: polling cada 5 min (respaldo sin webhook público) + escaneo diario 9am
- Endpoints admin: /api/automatizaciones/estado, /round-robin/run, /inactividad/preview
- 15 tests nuevos (70/70 verdes)
- api-gateway: servicio Monday (retry 429/complejidad, paginacion cursor,
column IDs por titulo), endpoints unidades/cotizaciones/clientes/planes,
webhook con handshake challenge, Prisma SQLite dev, 55 tests
- cotizador: inventario desde /api/unidades con fallback a seed
- alta-clientes: POST /api/clientes + upload multipart de documentos
- cobranza: persistencia via API con respaldo offline en localStorage
- .env.example con board IDs del workspace Frasa-CAS
