SEGURIDAD (agente IA):
- Conversaciones: GET /ai/conversations/:id y el reanudar chat verifican
propiedad (antes cualquier usuario leia/continuaba la conversacion de otro).
- /ai/documents pasa a solo-admin (antes cualquien podia inyectar o borrar
documentos de la base de conocimiento).
DATOS / CORRUPCION:
- Cotizador: elegir un cliente del maestro en el buscador ya no crea un lead
fantasma "Registro previo (CRM anterior)" en el embudo.
- Afluencia con oportunidadId inexistente: 404 en vez de crear sombra fantasma.
- Cobranza: los 103 planes importados quedaron con vendedor asignado (7 con su
asesor real segun el Excel, el resto al admin) y el motor de recordatorios
cae al admin cuando un plan no tiene vendedor: antes los 411 recordatorios
se registraban 'sin-destinatario' y no los veia nadie.
- Backups: script reescrito para el host real (sqlite .backup + uploads + env
en /root/backups) y cron instalado (antes: script que asumia docker y sin
cron programado = cero respaldos).
REPORTES / METRICAS:
- Mi tablero: el embudo ya excluye cancelaciones reales (Cancelo/Cancelacion
Apartado) y cuenta como vendidos Firma Cliente/Escriturado/Titulado (antes
41 "apartados" donde habia 13 activos y vendidos buscaba una etapa que no
existe); tasa de descarte ya compara el mismo periodo.
- Scoring: etapa real 'Agendo Cita' (antes 'AGENDO' nunca aplicaba) y los
descartados/perdidos ya no reciben score.
- ver_cobranza (IA): ignora planes cancelados y no cuenta como vencido el pago
que vence hoy.
UI / FLUJOS:
- mi-dia: typo CANCO -> CANCELO (los cancelados reaparecen en Escrituracion);
confirmar cita ya no retrocede la etapa de Cotizador/Aparto (boton y kanban).
- alta-clientes: la firma ya no se borra al navegar fuera del paso de firmas;
toast de exito solo cuando el API confirma; prefill de apartado trae
direccion, estado civil y fecha de nacimiento desde el alta.
- Auditoria: el filtro por usuario funciona (el front enviaba 'usuario' y el
API esperaba 'usuarioId') y 'hasta' incluye todo el dia.
- Contactos: paginacion aplicada despues de fusionar fuentes (antes saltaban o
se repetian contactos entre paginas y 'Siguiente' se deshabilitaba antes de
tiempo).
- Buscador global: leads -> /hoy/, contactos -> /; el cotizador entiende
?cotizacion=<id> para retomar desde la liga.
- Export mi-dia: columnas Desarrollo/Origen rellenas y sin duplicados.
- Recibo de cobranza: "Recibio" es FRASA (el cliente paga, no recibe).
- Alta de plan de cobranza: proyecto libre con sugerencias del catalogo real
(antes limitado a 3 proyectos que no cubrian la cartera).
Verificado en vivo: autorizacion IA (3x 403), filtro de auditoria, 404 de
afluencia. Suites: 717 API + 124 alta-clientes + 115 cotizador + 92 cobranza +
89 landing + 32 mi-dia en verde. Backup de hoy generado en /root/backups.
1. Re-captura: el dedup por telefono/email ya no considera etapas cerradas
(Descartado, Perdido, Cancelo, Cancelacion Apartado). Los restos de la
ultima limpieza (17 filas de APARTADO cancelados sin contraparte activa)
bloqueaban a los vendedores al re-capturar; los registros activos siguen
bloqueando con 409 como siempre.
2. Bitacora compartida: GET /recordatorios con leadId/clienteClave devuelve las
notas de TODOS los usuarios de ese cliente (antes cada quien solo veia las
suyas). Mi dia pide la bitacora con esos filtros; la lista personal sigue
siendo propia.
3. Origen en oportunidades: el resumen de mi-dia ya devuelve origen y la card
de cada oportunidad lo muestra (telefono · desarrollo · canal · modelo).
4. Privacidad del buscador: /leads/buscar y /buscar filtran por dueno cuando
el rol es vendedor (leads por usuarioId, contactos por capturadoPorId,
cotizaciones por vendedorId). Los roles de supervision siguen viendo todo.
Ya no aparecen leads de otros asesores con nombre y telefono al teclear.
Verificado en vivo contra el API: 10/10 comprobaciones (re-captura del
telefono cancelado 201, duplicado activo 409, nota del admin visible para la
vendedora, origen presente en 27/27 oportunidades, buscador del vendedor sin
datos ajenos y del admin completo). 716 pruebas del API y 32 de mi-dia en verde.
Los tests de roles ahora usan prisma mockeado (la BD viva cambia cuando el
cliente edita permisos desde la UI).
Modulo nuevo (solo admin) para dar de alta desarrollos sin tocar codigo:
- CRUD de la ficha, modelos e inventario (alta manual y generador por rango)
- Reglas del cotizador por desarrollo, editables y persistidas en la BD
- El cotizador consume las reglas desde /desarrollos/reglas-cotizador y cae a
las constantes con aviso cuando un desarrollo aun no tiene reglas guardadas
- Micrositio publico en /d/:clave (sin sesion) con ficha, modelos y
disponibilidad; jamas expone datos de clientes ni cotizaciones
Integracion:
- La landing monta el modulo en el grid (clave 'desarrollos', solo admin) y el
micrositio fuera del login; el rol manager NO accede (matriz y API con 403)
- La tabla de roles de Configuracion ahora lista todos los modulos
- Se alinea la FK de ReglaCotizadorDesarrollo con la BD viva (Desarrollo.id)
Verificado: 708 pruebas del API, 115 del cotizador y 89 de la landing en verde;
12/12 cotizaciones identicas antes y despues del cambio de reglas; prueba en
vivo del API con alta, modelos, inventario, reglas, micrositio y baja (30/30).
1. Subcategoría en modal descarte (catálogo completo + select)
2. Apartado sin monto mínimo (eliminada validación de 0,000)
3. PDF solo con propuesta elegida (no las 4)
4. Co-acreditado: checkbox 'no tiene' valida sin campos obligatorios
5. Documentos apartado: previsualizar + descargar (endpoint + frontend)
6. Oportunidades: sin duplicados, orden Confirmar→Afluencia→Cotizar→Aparto(verde)→Descartar
1. Notas propagan entre etapas (convertirLead/apartar updateMany)
2. Afluencia: conexión → aviso amarillo
3. Escrituración: click nombre abre bitácora
4. Co-acreditado: opción 'no tiene'
5. Nota del alta de lead → bitácora
6. Módulo Soporte: formulario + listado solicitudes
7. Captura visible para todos
Backend: mi-dia siempre local, vocabulario canónico, AplicacionPago con usuario
Mi día: modal español real, cita desde modal, score falso eliminado
Cotizador: barra sticky, persistencia local con folio
Alta Clientes: redirect eliminado, foto conectada, asesor desde sesión, refs dinámicas
Cobranza: contrato Mora arreglado, link a Plan, abono próximo pago, WhatsApp
Landing: contactos locales, ModalContacto eliminado, ModoTrabajo eliminado
Dashboards: MiTablero unificado, funnel con descartados, drill-down, rango fechas
Chat FRASA: corpus 5 desarrollos, 6 herramientas, historial conversaciones
69 archivos, 7 apps construidas
- Eliminado NotasApartado import y JSX
- Eliminado apartadoSeleccionado state
- Eliminado onClick/tabIndex/role del card de apartado
- El único modal es DetalleLeadModal (se abre al click en el nombre)
- Campo clienteClave en RecordatorioVendedor (hash nombre+telefono)
- Al crear nota: se calcula clienteClave del lead/cliente
- Al buscar notas: busca por leadId O clienteClave (no por nombre suelto)
- Mantiene compatibilidad: notas viejas sin clienteClave siguen por leadId
- Migración SQL aplicada
- Las notas se buscan por leadId O por nombre del cliente
- Al convertir lead→oportunidad, las notas siguen visibles
- Funciona en todas las etapas: lead, oportunidad, apartado, escrituración
1. Cancelar con motivo: Mis apartados y Escrituración piden motivo (modal reutilizado)
2. Origen BROCKER agregado en alta afluencia y captura rápida
3. Etapas oportunidades reordenadas: Agendo Cita → Afluencia → Cotizador
4. Cotizador: mensualidades diferibles (6, 12, 14, 18, 24 meses)
5. Calendario semanal por vendedor en Mi día
6. Hora en citas (datetime-local en vez de solo fecha)
7. Click en nombre → modal DetalleLeadModal (info + notas + historial)
- LeadMiDia ahora incluye campo 'desarrollo'
- Backend: mapeado desde Monday leads y desde LeadCaptura local
- Frontend: FilaLead muestra teléfono · desarrollo · origen
- Escrituración ahora solo muestra fases ACTIVAS:
Firma Cliente, Seguimiento, Llamada Escrituras, X Escriturar,
Banco/Infonavit, X Autorizar
- Cancelo y Escriturado son terminales → se remueven de la lista
- ResumenMiDia ahora incluye 'todosApartados' (todos los apartados
incluyendo terminales como Firma Cliente, Escriturado, etc.)
- Escrituración filtra sobre 'todosApartados' en vez de 'misApartados'
- Sin esto, Firma Cliente era terminal → se excluía de misApartados →
la pestaña Escrituración no lo encontraba
- Al dar click en 'Firma Cliente', ahora primero cambia el estado del
apartado a 'Firma Cliente' y DESPUÉS cambia a la pestaña Escrituración
- Antes solo cambiaba la pestaña sin cambiar el estado
- Escrituración solo muestra apartados en fases: Seguimiento, Llamada Escrituras, X Escriturar, Banco/Infonavit, X Autorizar, Escriturado, Cancelo, Firma Cliente
- Ya no muestra apartados que están en Pago Apartado, Alta Enkontrol, etc.
- Solo llegan a Escrituración cuando se da click en 'Firma Cliente'
- Aparto en Mis oportunidades: botón verde (bg-green-600)
- Firma Cliente en Mis apartados: botón verde (bg-green-600)
- Los demás botones mantienen su estilo actual
- Lead creation: validación por email y teléfono normalizados (últimos 10 dígitos)
- Si ya existe lead con mismo email/teléfono → 409 con aviso
- Alta Afluencia: nombre dividido en Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno
- Fix lada: strip robusto de +52 y +1 con/sin espacio
- Backend + frontend actualizados
- 'Cancelo' añadido a ESTADOS_FINALES_APARTADO (se remueve de la lista)
- Botón 'Agendo →' en Mis leads: color verde
- Botón 'Apartó' en Mis oportunidades: color verde
- Botón 'Firma cliente →' en Mis apartados: color verde
- Campo 'Medio de contacto' reemplazado por 'Número de dependientes'
- Dropdown con opciones: 1, 2, 3, 4, 5 o más
- Backend + frontend + tipos API actualizados
- Nombres de tabs acortados: Leads, Oportunidades, Apartados, Escrituración, Tablero
- Barra scrollable en móvil (overflow-x-auto)
- Botones Exportar y Kanban más compactos (px-2 py-1 text-[11px])
- Sin wrap: todo en una fila con scroll horizontal
- Eliminado botón kanban duplicado en contenido de 'Mis leads'
- Botón 'Exportar' movido al final de la barra de pestañas (junto a Kanban)
- Exportar aparece en leads, oportunidades y apartados
- Un solo botón Kanban/Lista visible en todas las pestañas
