SEGURIDAD (agente IA):
- Conversaciones: GET /ai/conversations/:id y el reanudar chat verifican
propiedad (antes cualquier usuario leia/continuaba la conversacion de otro).
- /ai/documents pasa a solo-admin (antes cualquien podia inyectar o borrar
documentos de la base de conocimiento).
DATOS / CORRUPCION:
- Cotizador: elegir un cliente del maestro en el buscador ya no crea un lead
fantasma "Registro previo (CRM anterior)" en el embudo.
- Afluencia con oportunidadId inexistente: 404 en vez de crear sombra fantasma.
- Cobranza: los 103 planes importados quedaron con vendedor asignado (7 con su
asesor real segun el Excel, el resto al admin) y el motor de recordatorios
cae al admin cuando un plan no tiene vendedor: antes los 411 recordatorios
se registraban 'sin-destinatario' y no los veia nadie.
- Backups: script reescrito para el host real (sqlite .backup + uploads + env
en /root/backups) y cron instalado (antes: script que asumia docker y sin
cron programado = cero respaldos).
REPORTES / METRICAS:
- Mi tablero: el embudo ya excluye cancelaciones reales (Cancelo/Cancelacion
Apartado) y cuenta como vendidos Firma Cliente/Escriturado/Titulado (antes
41 "apartados" donde habia 13 activos y vendidos buscaba una etapa que no
existe); tasa de descarte ya compara el mismo periodo.
- Scoring: etapa real 'Agendo Cita' (antes 'AGENDO' nunca aplicaba) y los
descartados/perdidos ya no reciben score.
- ver_cobranza (IA): ignora planes cancelados y no cuenta como vencido el pago
que vence hoy.
UI / FLUJOS:
- mi-dia: typo CANCO -> CANCELO (los cancelados reaparecen en Escrituracion);
confirmar cita ya no retrocede la etapa de Cotizador/Aparto (boton y kanban).
- alta-clientes: la firma ya no se borra al navegar fuera del paso de firmas;
toast de exito solo cuando el API confirma; prefill de apartado trae
direccion, estado civil y fecha de nacimiento desde el alta.
- Auditoria: el filtro por usuario funciona (el front enviaba 'usuario' y el
API esperaba 'usuarioId') y 'hasta' incluye todo el dia.
- Contactos: paginacion aplicada despues de fusionar fuentes (antes saltaban o
se repetian contactos entre paginas y 'Siguiente' se deshabilitaba antes de
tiempo).
- Buscador global: leads -> /hoy/, contactos -> /; el cotizador entiende
?cotizacion=<id> para retomar desde la liga.
- Export mi-dia: columnas Desarrollo/Origen rellenas y sin duplicados.
- Recibo de cobranza: "Recibio" es FRASA (el cliente paga, no recibe).
- Alta de plan de cobranza: proyecto libre con sugerencias del catalogo real
(antes limitado a 3 proyectos que no cubrian la cartera).
Verificado en vivo: autorizacion IA (3x 403), filtro de auditoria, 404 de
afluencia. Suites: 717 API + 124 alta-clientes + 115 cotizador + 92 cobranza +
89 landing + 32 mi-dia en verde. Backup de hoy generado en /root/backups.
1. Re-captura: el dedup por telefono/email ya no considera etapas cerradas
(Descartado, Perdido, Cancelo, Cancelacion Apartado). Los restos de la
ultima limpieza (17 filas de APARTADO cancelados sin contraparte activa)
bloqueaban a los vendedores al re-capturar; los registros activos siguen
bloqueando con 409 como siempre.
2. Bitacora compartida: GET /recordatorios con leadId/clienteClave devuelve las
notas de TODOS los usuarios de ese cliente (antes cada quien solo veia las
suyas). Mi dia pide la bitacora con esos filtros; la lista personal sigue
siendo propia.
3. Origen en oportunidades: el resumen de mi-dia ya devuelve origen y la card
de cada oportunidad lo muestra (telefono · desarrollo · canal · modelo).
4. Privacidad del buscador: /leads/buscar y /buscar filtran por dueno cuando
el rol es vendedor (leads por usuarioId, contactos por capturadoPorId,
cotizaciones por vendedorId). Los roles de supervision siguen viendo todo.
Ya no aparecen leads de otros asesores con nombre y telefono al teclear.
Verificado en vivo contra el API: 10/10 comprobaciones (re-captura del
telefono cancelado 201, duplicado activo 409, nota del admin visible para la
vendedora, origen presente en 27/27 oportunidades, buscador del vendedor sin
datos ajenos y del admin completo). 716 pruebas del API y 32 de mi-dia en verde.
Los tests de roles ahora usan prisma mockeado (la BD viva cambia cuando el
cliente edita permisos desde la UI).
Modulo nuevo (solo admin) para dar de alta desarrollos sin tocar codigo:
- CRUD de la ficha, modelos e inventario (alta manual y generador por rango)
- Reglas del cotizador por desarrollo, editables y persistidas en la BD
- El cotizador consume las reglas desde /desarrollos/reglas-cotizador y cae a
las constantes con aviso cuando un desarrollo aun no tiene reglas guardadas
- Micrositio publico en /d/:clave (sin sesion) con ficha, modelos y
disponibilidad; jamas expone datos de clientes ni cotizaciones
Integracion:
- La landing monta el modulo en el grid (clave 'desarrollos', solo admin) y el
micrositio fuera del login; el rol manager NO accede (matriz y API con 403)
- La tabla de roles de Configuracion ahora lista todos los modulos
- Se alinea la FK de ReglaCotizadorDesarrollo con la BD viva (Desarrollo.id)
Verificado: 708 pruebas del API, 115 del cotizador y 89 de la landing en verde;
12/12 cotizaciones identicas antes y despues del cambio de reglas; prueba en
vivo del API con alta, modelos, inventario, reglas, micrositio y baja (30/30).
1. Subcategoría en modal descarte (catálogo completo + select)
2. Apartado sin monto mínimo (eliminada validación de 0,000)
3. PDF solo con propuesta elegida (no las 4)
4. Co-acreditado: checkbox 'no tiene' valida sin campos obligatorios
5. Documentos apartado: previsualizar + descargar (endpoint + frontend)
6. Oportunidades: sin duplicados, orden Confirmar→Afluencia→Cotizar→Aparto(verde)→Descartar
1. Notas propagan entre etapas (convertirLead/apartar updateMany)
2. Afluencia: conexión → aviso amarillo
3. Escrituración: click nombre abre bitácora
4. Co-acreditado: opción 'no tiene'
5. Nota del alta de lead → bitácora
6. Módulo Soporte: formulario + listado solicitudes
7. Captura visible para todos
Backend: mi-dia siempre local, vocabulario canónico, AplicacionPago con usuario
Mi día: modal español real, cita desde modal, score falso eliminado
Cotizador: barra sticky, persistencia local con folio
Alta Clientes: redirect eliminado, foto conectada, asesor desde sesión, refs dinámicas
Cobranza: contrato Mora arreglado, link a Plan, abono próximo pago, WhatsApp
Landing: contactos locales, ModalContacto eliminado, ModoTrabajo eliminado
Dashboards: MiTablero unificado, funnel con descartados, drill-down, rango fechas
Chat FRASA: corpus 5 desarrollos, 6 herramientas, historial conversaciones
69 archivos, 7 apps construidas
- Campo clienteClave en RecordatorioVendedor (hash nombre+telefono)
- Al crear nota: se calcula clienteClave del lead/cliente
- Al buscar notas: busca por leadId O clienteClave (no por nombre suelto)
- Mantiene compatibilidad: notas viejas sin clienteClave siguen por leadId
- Migración SQL aplicada
Hermes ahora puede:
- buscar_leads: buscar leads por nombre/teléfono/email
- ver_cliente: info completa de un cliente
- ver_oportunidades: pipeline de ventas con filtro por etapa
- ver_cobranza: resumen de pagos vencidos
Índices DB: LeadCaptura.nombreLead, Cliente.nombreCompleto, PlanPago.status
38 tests nuevos pasan.
1. Cancelar con motivo: Mis apartados y Escrituración piden motivo (modal reutilizado)
2. Origen BROCKER agregado en alta afluencia y captura rápida
3. Etapas oportunidades reordenadas: Agendo Cita → Afluencia → Cotizador
4. Cotizador: mensualidades diferibles (6, 12, 14, 18, 24 meses)
5. Calendario semanal por vendedor en Mi día
6. Hora en citas (datetime-local en vez de solo fecha)
7. Click en nombre → modal DetalleLeadModal (info + notas + historial)
- LeadMiDia ahora incluye campo 'desarrollo'
- Backend: mapeado desde Monday leads y desde LeadCaptura local
- Frontend: FilaLead muestra teléfono · desarrollo · origen
- resumenMiDiaLocal ahora retorna 'todosApartados' (APARTADO filtrado)
- Incluye terminales como Firma Cliente, Escriturado, Cancelo
- Escrituración filtra sobre estos y solo muestra fases de escrituración
- Admin ahora ve 10 apartados en Escrituración (3 con Firma Cliente)
- ResumenMiDia ahora incluye 'todosApartados' (todos los apartados
incluyendo terminales como Firma Cliente, Escriturado, etc.)
- Escrituración filtra sobre 'todosApartados' en vez de 'misApartados'
- Sin esto, Firma Cliente era terminal → se excluía de misApartados →
la pestaña Escrituración no lo encontraba
- 'Firma Cliente' y todas las fases de escrituración añadidas a ESTADOS_FINALES_APARTADO
- Al pasar a Firma Cliente, el apartado YA NO aparece en 'Mis apartados'
- Solo aparece en la pestaña 'Escrituración'
- Lead creation: validación por email y teléfono normalizados (últimos 10 dígitos)
- Si ya existe lead con mismo email/teléfono → 409 con aviso
- Alta Afluencia: nombre dividido en Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno
- Fix lada: strip robusto de +52 y +1 con/sin espacio
- Backend + frontend actualizados
- 'Cancelo' añadido a ESTADOS_FINALES_APARTADO (se remueve de la lista)
- Botón 'Agendo →' en Mis leads: color verde
- Botón 'Apartó' en Mis oportunidades: color verde
- Botón 'Firma cliente →' en Mis apartados: color verde
- Campo 'Medio de contacto' reemplazado por 'Número de dependientes'
- Dropdown con opciones: 1, 2, 3, 4, 5 o más
- Backend + frontend + tipos API actualizados
- FASES_APARTADO_PERMITIDAS: añadidas 7 fases de escrituración + Firma Cliente
- El endpoint /apartados/:id/estado ahora acepta todas las fases
- Verificado: cambio a 'Seguimiento' funciona correctamente
- esMio: admin/director_ventas/direccion_general ven todo
- Controller: admin carga todas las capturas y clientes (no solo las suyas)
- Admin ahora ve 123 leads + 8 ops + 5 apartados
- Firma Cliente (Venta) renombrada a Alta Enkontrol (mismo redirect a alta cliente)
- Campo 'Usuario Enkontrol' añadido en Datos Generales del alta cliente
- Unidad se bloquea (APARTADA) al pasar cliente a etapa Aparto
- Backend y frontend actualizados
- Rango salarial: input → select con 14 rangos (A-0 a M-100001)
- Lo quiere para: input → select con 2 opciones (Vivir / Inversión)
- Validación labels origen/desarrollo tolerante en backend (omitir si no existe)
- Redirect a /hoy/ después de crear afluencia o completar alta cliente
- saludMonday: cache modo_local_forzado con _modoLocalDb + setModoLocalDb
- index.ts: eagerly carga modo_local_forzado al startup
- convertirLeadEndpoint: crea LeadCaptura OPORTUNIDADES para ids loc_*
- escaneoOportunidades: crea LeadCaptura APARTADO con usuarioId y oportunidadId
- Mi día: esMio para apartados incluye oportunidadId
Flujo verificado en modo local:
1. Lead loc_* creado y asignado al capturista
2. Cambio de estado funciona (CONTACTADO → CALIFICADO)
3. Agendo crea oportunidad local (loc_*)
4. Aparto crea apartado local vinculado
5. Cola sync: 9 operaciones pendientes para cuando Monday vuelva
6. Mi día muestra apartados correctamente
