1. Re-captura: el dedup por telefono/email ya no considera etapas cerradas
(Descartado, Perdido, Cancelo, Cancelacion Apartado). Los restos de la
ultima limpieza (17 filas de APARTADO cancelados sin contraparte activa)
bloqueaban a los vendedores al re-capturar; los registros activos siguen
bloqueando con 409 como siempre.
2. Bitacora compartida: GET /recordatorios con leadId/clienteClave devuelve las
notas de TODOS los usuarios de ese cliente (antes cada quien solo veia las
suyas). Mi dia pide la bitacora con esos filtros; la lista personal sigue
siendo propia.
3. Origen en oportunidades: el resumen de mi-dia ya devuelve origen y la card
de cada oportunidad lo muestra (telefono · desarrollo · canal · modelo).
4. Privacidad del buscador: /leads/buscar y /buscar filtran por dueno cuando
el rol es vendedor (leads por usuarioId, contactos por capturadoPorId,
cotizaciones por vendedorId). Los roles de supervision siguen viendo todo.
Ya no aparecen leads de otros asesores con nombre y telefono al teclear.
Verificado en vivo contra el API: 10/10 comprobaciones (re-captura del
telefono cancelado 201, duplicado activo 409, nota del admin visible para la
vendedora, origen presente en 27/27 oportunidades, buscador del vendedor sin
datos ajenos y del admin completo). 716 pruebas del API y 32 de mi-dia en verde.
Los tests de roles ahora usan prisma mockeado (la BD viva cambia cuando el
cliente edita permisos desde la UI).
1. Subcategoría en modal descarte (catálogo completo + select)
2. Apartado sin monto mínimo (eliminada validación de 0,000)
3. PDF solo con propuesta elegida (no las 4)
4. Co-acreditado: checkbox 'no tiene' valida sin campos obligatorios
5. Documentos apartado: previsualizar + descargar (endpoint + frontend)
6. Oportunidades: sin duplicados, orden Confirmar→Afluencia→Cotizar→Aparto(verde)→Descartar
1. Notas propagan entre etapas (convertirLead/apartar updateMany)
2. Afluencia: conexión → aviso amarillo
3. Escrituración: click nombre abre bitácora
4. Co-acreditado: opción 'no tiene'
5. Nota del alta de lead → bitácora
6. Módulo Soporte: formulario + listado solicitudes
7. Captura visible para todos
Backend: mi-dia siempre local, vocabulario canónico, AplicacionPago con usuario
Mi día: modal español real, cita desde modal, score falso eliminado
Cotizador: barra sticky, persistencia local con folio
Alta Clientes: redirect eliminado, foto conectada, asesor desde sesión, refs dinámicas
Cobranza: contrato Mora arreglado, link a Plan, abono próximo pago, WhatsApp
Landing: contactos locales, ModalContacto eliminado, ModoTrabajo eliminado
Dashboards: MiTablero unificado, funnel con descartados, drill-down, rango fechas
Chat FRASA: corpus 5 desarrollos, 6 herramientas, historial conversaciones
69 archivos, 7 apps construidas
- Eliminado NotasApartado import y JSX
- Eliminado apartadoSeleccionado state
- Eliminado onClick/tabIndex/role del card de apartado
- El único modal es DetalleLeadModal (se abre al click en el nombre)
1. Cancelar con motivo: Mis apartados y Escrituración piden motivo (modal reutilizado)
2. Origen BROCKER agregado en alta afluencia y captura rápida
3. Etapas oportunidades reordenadas: Agendo Cita → Afluencia → Cotizador
4. Cotizador: mensualidades diferibles (6, 12, 14, 18, 24 meses)
5. Calendario semanal por vendedor en Mi día
6. Hora en citas (datetime-local en vez de solo fecha)
7. Click en nombre → modal DetalleLeadModal (info + notas + historial)
- LeadMiDia ahora incluye campo 'desarrollo'
- Backend: mapeado desde Monday leads y desde LeadCaptura local
- Frontend: FilaLead muestra teléfono · desarrollo · origen
- Escrituración ahora solo muestra fases ACTIVAS:
Firma Cliente, Seguimiento, Llamada Escrituras, X Escriturar,
Banco/Infonavit, X Autorizar
- Cancelo y Escriturado son terminales → se remueven de la lista
- ResumenMiDia ahora incluye 'todosApartados' (todos los apartados
incluyendo terminales como Firma Cliente, Escriturado, etc.)
- Escrituración filtra sobre 'todosApartados' en vez de 'misApartados'
- Sin esto, Firma Cliente era terminal → se excluía de misApartados →
la pestaña Escrituración no lo encontraba
- Al dar click en 'Firma Cliente', ahora primero cambia el estado del
apartado a 'Firma Cliente' y DESPUÉS cambia a la pestaña Escrituración
- Antes solo cambiaba la pestaña sin cambiar el estado
- Escrituración solo muestra apartados en fases: Seguimiento, Llamada Escrituras, X Escriturar, Banco/Infonavit, X Autorizar, Escriturado, Cancelo, Firma Cliente
- Ya no muestra apartados que están en Pago Apartado, Alta Enkontrol, etc.
- Solo llegan a Escrituración cuando se da click en 'Firma Cliente'
- Aparto en Mis oportunidades: botón verde (bg-green-600)
- Firma Cliente en Mis apartados: botón verde (bg-green-600)
- Los demás botones mantienen su estilo actual
- 'Cancelo' añadido a ESTADOS_FINALES_APARTADO (se remueve de la lista)
- Botón 'Agendo →' en Mis leads: color verde
- Botón 'Apartó' en Mis oportunidades: color verde
- Botón 'Firma cliente →' en Mis apartados: color verde
- Nombres de tabs acortados: Leads, Oportunidades, Apartados, Escrituración, Tablero
- Barra scrollable en móvil (overflow-x-auto)
- Botones Exportar y Kanban más compactos (px-2 py-1 text-[11px])
- Sin wrap: todo en una fila con scroll horizontal
- Eliminado botón kanban duplicado en contenido de 'Mis leads'
- Botón 'Exportar' movido al final de la barra de pestañas (junto a Kanban)
- Exportar aparece en leads, oportunidades y apartados
- Un solo botón Kanban/Lista visible en todas las pestañas
- Botón Kanban/Lista movido al final de la barra de pestañas
- Visible en todas las pestañas (leads, oportunidades, apartados, escrituración)
- Eliminado botón duplicado del contenido principal
- TabsCrm recibe vistaKanban + onToggleKanban como props
- KanbanView genérico: acepta items, columnas y extractor de columna
- Kanban en Mis leads (5 columnas: Nuevo/Contactado/Interesado/Agendo/Descartado)
- Kanban en Mis oportunidades (5 columnas: Afluencia/Cotizador/Agendó/Apartó/Perdido)
- Kanban en Mis apartados (7 columnas: Pago Apartado → Cancelación)
- Kanban en Escrituración (7 columnas: Seguimiento → Canceló)
- Drag & drop funcional en todas las pestañas
- Layout full-width en modo kanban
- Nueva pestaña 'Escrituración' después de 'Mis apartados'
- 7 fases: Seguimiento, Llamada Escrituras, X Escriturar, Banco/Infonavit, X Autorizar, Escriturado, Cancelo
- 'Firma Cliente' en Apartados mueve a pestaña Escrituración
- Backend: fases de escrituración añadidas al controller de apartados
- UI: cada apartado muestra botones de fases de escrituración
- 630 API tests + 5 apps construidas
- Firma Cliente (Venta) renombrada a Alta Enkontrol (mismo redirect a alta cliente)
- Campo 'Usuario Enkontrol' añadido en Datos Generales del alta cliente
- Unidad se bloquea (APARTADA) al pasar cliente a etapa Aparto
- Backend y frontend actualizados
- Mis leads: botón 'Agendo →' convierte el lead en oportunidad (etapa
Agendo Cita, con sus datos, asesor = vendedor del lead o quien
convierte), marca el lead Calificado y guarda el mapping
LeadOportunidad; 409 si ya fue convertido
- Mis oportunidades: se quitan No Asistio y Abandono (redundantes con
Descartar); quedan Cotizar, Afluencia, Agendo Cita y Aparto
- Mis apartados: 'Firma cliente (venta) →' abre el alta de cliente con
TODO lo recolectado prellenado (ficha del apartado + contacto +
oportunidad + cotización vinculada vía GET /altas/prefill-apartado/:id)
- El alta con apartadoMondayId se LIGA al apartado existente y lo
enriquece (curp, teléfono, email, precio final, enganche, forma de
pago, unidad) en vez de crear un duplicado
- monday.service: actualizarApartado + ApartadoMonday con curp, forma de
pago, enganche y monto apartado
- Tests: 470 API + 120 alta-clientes + 16 mi-dia, verde
- Mis leads: botón Interesado (label sembrado en Monday, mueve a Leads
Progreso); el botón Agenda cita ahora solo vive en Mis oportunidades
- Descarte: además de la categoría, subcategoría del catálogo de Monday
(workspace de referencia CRM FRASA); se guarda en la columna
Subcategoria del tablero Motivos No Compra y el item queda en el grupo
de su categoría
- Teléfonos con selector de lada 🇲🇽 +52 / 🇺🇸 +1 en captura rápida (Mi
día), Alta Afluencia y Alta de Cliente (tel. casa y celular); Monday
escribe countryShortName MX/US y el número compacto (rechaza espacios);
el dedup sigue comparando por los últimos 10 dígitos
- Origen nuevo en captura rápida y afluencia: PASE, PROSPECCION ASESOR,
ACTIVACION, FACEBOOK FRASA, REFERIDO, OTRO (sembrados en Leads.Origen y
Oportunidades.Origen del Lead)
- Tests: 461 API + 16 mi-dia + 116 alta-clientes, verde
- Mis oportunidades: 'Afluencia →' navega a /client/?afluencia=<id> con
nombre, contacto, desarrollo y modelo prellenados
- Alta Afluencia: con oportunidadId el envío ACTUALIZA la oportunidad en
Monday (perfil completo + etapa Afluencia) en vez de crear duplicado;
sin oportunidadId el flujo de captura nueva no cambia
- monday.service: actualizarOportunidadAfluencia (mismo builder de la
creación + name); moverAGrupoSegunEstado tras actualizar
- Tests: 457 API + 16 mi-dia + 116 alta-clientes, verde
- Mis apartados (Mi día): botón Documentos con precarga del expediente —
captura del cotizador y captura de pago apartado (obligatorios) más
documentos generales; los archivos se guardan en el cliente ligado al
apartado (se crea la ficha mínima si no existe). Endpoints
GET/POST /apartados/:id/documentos (multipart, 10 MB, pdf/jpg/png)
- Cotizador: se oculta el editor de descuento (usan los % del Excel);
enganche seleccionable con mínimo 2.5% del valor de la propiedad, solo
en esquemas con crédito (bancario/Infonavit); mensualidades se
recalculan con el enganche elegido y nunca quedan en negativo
- Cotizador: buscador de cliente en Monday (lead u oportunidad) que
prellena nombre/contacto/desarrollo y vincula la cotización a la
oportunidad al guardar
- Alta Afluencia: buscador que jala nombre, contacto, origen, desarrollo
y modelo desde leads y oportunidades existentes
- buscarLeads devuelve desarrollo y modelo de interés
- Landing: el módulo Clientes vuelve a llamarse Cobranza
- Tests: 456 API + 94 cotizador + 14 mi-dia + 116 alta-clientes, verde
- Resumen Mi día: misOportunidades.items (lista de trabajo con perfil y
último cambio) y misApartados (Vendedor = yo, estados no finales)
- Nuevos endpoints: POST /oportunidades/:id/etapa (Agendo Cita, Afluencia,
Cotizador, Aparto, No Asistio, Abandono; con fecha de cita) y
POST /apartados/:id/estado (pipeline Enkontrol: Pago Apartado →
Firma Cliente (Venta) / Cancelacion Apartado); ambos mueven el item al
grupo Monday correspondiente
- Mi día: tabs Mis leads / Mis oportunidades / Mis apartados; botón
Cotizar abre /quote con el cliente prellenado y la oportunidad ligada
- Cotizador: prefill desde query params (cliente, teléfono, email,
desarrollo, unidad) y envío de oportunidadId; al guardar, el API
actualiza ESE item (Precio final, Tipo propuesta, etapa Cotizador)
en vez de buscar por teléfono o crear duplicado
- grupos-estado: 'Cancelacion Apartado' → Historico
- Estados finales de apartado: agrega Firma Cliente (Venta) y
Cancelacion Apartado
- Tests: 455 API + 14 mi-dia + 88 cotizador, todo en verde
- Matriz de roles (vendedor, administracion_venta, director_ventas,
escrituracion, direccion_general, admin) con modulos visibles por rol;
auth/me y login incluyen 'modulos'; PATCH /usuarios/:id/rol (admin).
- Landing: Cobranza -> Clientes, Chat IA -> Chat Hermes, nuevo modulo
Contactos (vista interna leyendo el tablero Contactos), grid filtrado
por rol, rol visible en Configuracion de cuenta.
- Dashboards: tab 'Tablero comercial' y tabs filtrados por rol.
- Boton '<- Menu' en el header de todas las apps.
- Mi dia: cada lead muestra el ultimo cambio (que, quien, cuando) desde
el activity log de Monday (normalizacion de created_at 100ns/us/ms).
- Descarte: el motivo se crea en el grupo de su categoria en el tablero
Motivos No Compra.
- El alta (directa y progresiva) llena el Apartado con telefono, correo,
curp, Precio Final, Enganche, Fecha Compra, Vendedor (el capturista
con Monday vinculado) y Forma de Pago; el path webhook/cron hereda
contacto, precio y asesor de la oportunidad.
- Bidireccional: Mis clientes en /hoy muestra el estado actual del
Apartado leyendolo de Monday (si lo mueven en Monday, la app lo
refleja en el siguiente refresh).
- getApartados con la correccion value-null al leer Estado.
- Test del mapa de Tipo propuesta del cotizador (los 502 del log eran
de un proceso previo al fix 4f31d1c; queda cubierto).
- POST /api/leads: captura ligera al tablero Leads (sin oportunidad),
self-assign a Vendedor o round-robin; tambien cubre la captura manual
desde la UI de Monday (webhook create_item re-registrado).
- POST /api/afluencias (nuevo): la forma completa sigue cayendo en
Oportunidades con todo el perfil (etapa Afluencia, columna Asesor).
- Round-robin dual (ambos tableros), Mi dia mezcla leads+oportunidades
con insignia de origen, acciones con parametro fuente, reportes:
leads desde Leads, perfilamiento desde Oportunidades, funnel
Leads->Afluencia->...->Ganado.
POST /api/leads con sesion y Monday vinculado asigna el lead a quien lo
registro (mas su actividad de contacto) en vez del round-robin; sin
vinculo o sin token sigue el reparto. Bandera rr:skip para que el
webhook create_item no pise la asignacion durante la propagacion de
Monday (la carrera se observo en el smoke). Mensajes de exito en
/hoy y /client reflejan a quien quedo asignado.
Headers sticky con marca y acciones, contenedores max-w-[1280px],
grids de contenido con rails laterales sticky (cotizador, mi-dia,
detalle de cobranza), stepper vertical en el wizard de alta, toolbar+
tabla unificadas en cobranza, tabs como segmented control en
dashboards, chat con barra de entrada fija y preguntas sugeridas,
landing con navbar + hero + grid de modulos + footer.
Del look editorial (verde #1B4332, esquinas a 0, botones en mayusculas)
al sistema NovaSpark: primario azul #2563EB, detalle naranja #F97316,
fondo #F8FAFC con tarjetas blancas rounded-xl + shadow-sm, chips
rounded-full semanticos, focus ring azul, transiciones 100-200ms.
Incluye headers de tabla en los PDFs (cotizador y estado de cuenta).
- Cliente.capturadoPorId: el alta (directa y progresiva) registra al
usuario que la inicio; el panel Mi dia muestra 'Mis clientes' con su
estado (En captura / Cliente) sin depender de Monday.
- LeadMonday ahora lee las 11 columnas de perfil del tablero Leads
(estado civil, edad, rango salarial, tipo de empleo/economia,
califica, credito, modelo, etc.).
- GET /api/reportes/resumen agrega leads.perfil con conteos por
dimension (valores vacios se omiten; edad en buckets).
- /dash/ gana la seccion 'Perfilamiento de la afluencia' con
mini-graficas de barras por dimension.
Nueva tabla LeadCaptura (quien capturo cada lead, algo que Monday no
guarda porque el creador del item siempre es el token del API). El
POST /api/leads la registra con el usuario del token y el resumen de
Mi dia la enriquece con el estado/origen actual del lead en Monday.
La captura rapida refresca el panel al registrar.
