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- Escalado: lead asignado sin contactar >48h genera actividad URGENTE al coordinador (LEAD_ESCALADO_HORAS, MONDAY_COORDINADOR_USER_ID) - Oportunidad en Aparto crea item en Apartado (fecha límite +7d); en Ganado crea la Venta; ambos con dedup - GET /api/reportes/resumen: leads, funnel, unidades por desarrollo, cobranza y actividades en una respuesta (cache 60s) - App dashboards (/dash): 8 KPIs + 3 gráficas Recharts, con auth - Landing: tarjeta Tableros; docs/AUTOMATIZACIONES-MONDAY.md con las recetas nativas para activar en la UI - Tests: api 158, dashboards 7, landing 5 — todo verde
2.9 KiB
Automatizaciones nativas de Monday — checklist del admin
Recetas que se activan desde la UI de Monday (botón "Automatizar" en cada tablero). Tiempo estimado total: ~10 minutos. Ninguna requiere código.
No duplicar: el servidor (API Gateway, crons cada 5 min) ya cubre la asignación round-robin de vendedores, el recordatorio de leads inactivos (10 días), el escalado de leads sin contactar (48 h), y la creación de items en Apartado / Ventas cuando una oportunidad entra a Aparto o Ganado. Las recetas de abajo son solo avisos y orden visual; no repitas esas reglas como recetas nativas.
1. Tablero Leads — avisar al vendedor cuando se le asigna un lead
El round-robin del servidor asigna la columna Vendedor; esta receta solo envía la notificación.
- Board: Leads
- Receta: "When a person is assigned to someone, notify someone" (categoría People; en español: "Cuando se asigne una persona, notificar a alguien")
- Parámetros:
- person column: Vendedor
- notify: the person assigned (el vendedor asignado)
- mensaje:
Tienes un lead nuevo: {item.name}
2. Tablero Oportunidades — avisar cuando algo se gana
El servidor ya crea el item en Ventas; esto solo avisa al equipo.
- Board: Oportunidades
- Receta: "When status changes to something, notify someone" (categoría Status)
- Parámetros:
- status column: Estado → valor: Ganado
- notify: una persona o equipo de coordinación (elegir en la receta)
- mensaje:
Venta ganada: {item.name} — {item.text_mm6ezd0d}(unidad)
3. Tablero Apartado — recordatorio de fecha límite
- Board: Apartado
- Receta: "When a date arrives, notify someone" (categoría Date reminders)
- Parámetros:
- date column: Fecha límite
- when: 1 día antes, a las 9:00
- notify: el responsable del expediente (o coordinación)
- mensaje:
El apartado de {item.name} vence mañana
4. Mover items entre grupos por estado (orden visual)
Si los tableros tienen grupos (p. ej. "Activos" / "Cerrados"), una receta por tablero mantiene el orden sin trabajo manual:
- Board: Oportunidades (repetir en Leads si usa grupos)
- Receta: "When status changes to something, move item to group" (categoría Status)
- Parámetros sugeridos:
- Estado = Ganado → mover al grupo Cerrados
- Estado = Perdido → mover al grupo Cerrados
- Estado = Abandono → mover al grupo Cerrados
Si el tablero no tiene grupos, omite esta receta: no afecta nada del servidor.
Verificación rápida (2 min)
- Crea un item de prueba en Leads, asígnate como Vendedor → debe llegarte la notificación de la receta 1. Bórralo después.
- En Oportunidades, cambia un item de prueba a Ganado → notificación de la receta 2 y (en ≤ 5 min, por el servidor) un item nuevo en Ventas. Borra ambos después.