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# Guion de demostración — Ecosistema Frasa
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**Acceso:** https://frasa.consultoria-as.com (funciona desde cualquier red, con HTTPS)
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**Usuario demo:** `gladis valenzuela medina` (o cualquier vendedor) — **Contraseña inicial:** `Frasa2026`
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**Usuario administrador:** `admin` — misma contraseña inicial
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> Tip: abrir la landing y Monday (workspace **Frasa-CAS**) en dos pestañas.
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> El recorrido completo dura ~45 min. Para mostrar a un solo departamento,
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> usa la Parte 1 (5 min) + solo la sección de ese departamento (10–15 min).
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# Parte 1 — Recorrido general (para todos, 5 min)
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1. Entrar a https://frasa.consultoria-as.com → la landing muestra los módulos:
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**Cotizador · Alta de clientes · Cobranza · Tableros · Mi día · Chat IA**.
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2. Entrar a cualquier módulo → pantalla de acceso. **Sin login no se ve nada**
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(requisito PLD: datos sensibles).
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3. Iniciar sesión. Señalar la barra superior con **nombre · rol**, botón para
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**cambiar contraseña** y **Salir**.
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4. En la landing, bajar a **Configuración de cuenta**: cada usuario elige ahí su
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usuario de Monday y queda vinculado (eso activa sus leads, actividades y
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alertas personales).
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# Parte 2 — Demo por departamento
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## A. Ventas (vendedores, 15 min)
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**El embudo completo: Afluencia → Cita → Cotización → Aparto.**
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1. **Captura de afluencia** — dos caminos:
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- `/hoy` → "Captura rápida de lead": nombre, teléfono, email, origen y
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**desarrollo de interés**.
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- `/client` → tarjeta **"Alta Afluencia"**: captura completa del perfil —
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al elegir el desarrollo, "Departamento o casa de interés" muestra **los
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modelos de ese desarrollo**; más estado civil, tipo de empleo, rango
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salarial, crédito, tipo de economía, califica y "lo quiere para"
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(alimenta las gráficas de perfilamiento de `/dash`).
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2. **Mostrar en Monday (en vivo)**: en segundos aparece la afluencia en
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**Oportunidades** con etapa **Afluencia**, todo el perfil en columnas y
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**asignada a quien la capturó** (o al round-robin si no tiene Monday
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vinculado). Un solo registro, sin duplicados. Ya no se captura en papel ni
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en Excel.
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3. En `/hoy` → **Mi día**: el lead asignado con acciones rápidas. Marcar
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**"Agenda cita"** → en Monday la oportunidad pasa sola a **Agendo Cita**.
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Más abajo: **Mis capturas de afluencia** (lo que YO di de alta, con su
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estado actual) y **Mis clientes** (altas que inicié, *En captura* /
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*Cliente*).
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4. **Cotizador** `/quote/`:
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- Selector de desarrollo con disponibles (DIAGONAL · ATELIER · ESTANZA ·
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SENDA · SOLANA). Elegir DIAGONAL → unidad U-103.
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- Toggle **con/sin acabados**, **apartado** ajustable (mínimo $20,000).
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- Las **4 propuestas** y el **comparador** lado a lado. Cada desarrollo
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calcula con las fórmulas de su propio Excel (mostrar que SENDA tiene
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porcentajes distintos y ATELIER usa COFINAVIT).
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- Capturar el cliente **con el mismo teléfono del lead** → **Generar PDF**
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(vigencia, QR). En Monday: la **misma oportunidad** se actualiza con
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unidad, precios y pasa a **Cotizador** — nunca se duplica.
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5. **Conversión a cliente**: si el cliente aparta en ese momento, desde la
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pantalla de éxito de afluencia hay **"Pasar a Alta de Cliente"** (formulario
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prellenado). Si es después: en `/client` → "Alta de Cliente" → buscar el lead
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por nombre/teléfono y arranca prellenado.
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6. **Descarte**: si no compra, "Descartar" con motivo → la oportunidad pasa a
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**Perdido** y el motivo queda en el catálogo **Motivos No Compra**.
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## B. Coordinador de ventas (10 min)
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1. Tablero **Leads**: el round-robin asigna solo; leads sin contactar en 48 h
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**escalan** al coordinador; leads inactivos 10 días reciben recordatorio
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(diario 9 am).
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2. Tablero **Actividades**: la agenda diaria generada sola ("Contactar a…").
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3. Tablero **Oportunidades**: el embudo completo visible por etapa
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(Afluencia → Agendo Cita → Cotizador → Aparto → Ganado/Perdido/Abandono),
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filtrable por **Desarrollo**.
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4. **Motivos No Compra**: por qué se caen las ventas, acumulado para análisis.
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## C. Administración y cobranza (12 min)
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1. **Alta de cliente progresiva** — `/client` → "Alta de Cliente":
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- Al avanzar del paso 1, el **Contacto se crea en Monday como `PROSPECTO`**.
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- Cada paso del wizard actualiza sus columnas (mostrar en Monday cómo se va
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llenando: dirección, empleo…). Si cierran y retoman otro día, sigue sobre
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el mismo contacto.
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- Validación de CURP, co-acreditado condicional, carga de documentos con
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**vista previa + OCR + checklist**, firma digital y **liga remota** para
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que el cliente firme desde su celular.
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- Al generar: Contacto pasa a **`CLIENTE`**, se crea el item en **Apartado**
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(`Pago Apartado`, pipeline Enkontrol) y los **checkboxes de documentos**
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se prenden solos al subir archivos. La oportunidad pasa a **Aparto**.
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2. **Cobranza** — `/pay/`:
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- Planes de enganche diferido: al corriente, vencido con **mora
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configurable**, parcial. **Filtros** y vista **"Cobranza del día"**.
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- Registrar un **abono** → baja el saldo, recalcula mora.
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- **Recibo de pago en PDF** y **notas** por plan.
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- Recordatorios automáticos diarios (9:30 am) por pago próximo a vencer y
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por vencidos; al **liquidar**, el Apartado en Monday pasa solo a
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`X Escriturar`.
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3. Tablero **Saldos a Favor** en Monday: devoluciones pendientes de clientes
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(Estanza/Sole), con monto y estado Pendiente/Devuelto.
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## D. Escrituración (10 min)
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1. Tablero **Apartado**: pipeline Enkontrol (Pago Apartado → Alta Enkontrol →
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Integración → … → Firma Cliente) con checkboxes CURP/RFC/Comprobante que se
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prenden solos desde la app.
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2. Tablero **Unidades**: columna **Etapa** con el pipeline de 10 etapas
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(Apartado → Reserva → Vendido → Integración → En Análisis → Autorizado →
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Notaría → Escriturado → Entrega → PostVenta).
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- Al llegar a **Vendido** → se genera sola la actividad "lista para
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Escrituración" (**traspaso de departamento**).
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3. **Hitos documentales por unidad** (nuevas columnas): checkboxes
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**Cert. Gas · TO / C4 · Régimen inscrito · Lista avalúo**, más
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**Clave catastral** y **No. oficial** — el checklist real para escriturar.
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4. Columna **Venc. autorización**: fecha límite del crédito autorizado; con la
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receta nativa (documentada) Monday avisa al coordinador 7 días antes de que
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se venza — **alerta de venta por caer**.
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## E. SAC — entrega y postventa (5 min)
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1. Al llegar una unidad a **Escriturado** → se genera sola la actividad
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"pasa a SAC" (**segundo traspaso de departamento**).
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2. Etapas **Entrega** y **PostVenta** cierran el ciclo de vida en el mismo
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tablero Unidades; el historial queda en el item.
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## F. Dirección General y Obra (10 min)
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1. **Tableros** `/dash/`: KPIs (leads, oportunidades, disponibles, cartera
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vencida), funnel, unidades por desarrollo/estatus, cobranza al corriente
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vs. vencido, y **Perfilamiento de la afluencia**: 11 gráficas (estado
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civil, rango salarial MXN/USD, edad, empleo, economía, califica, crédito,
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desarrollo, modelo, medio de contacto) alimentadas con cada captura — ya
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incluye el **historial de agosto** importado (98 leads).
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2. Tablero **Flujo Escrituras** (Monday): escrituras e **ingreso cobrado** por
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proyecto y semana, mayo–agosto 2026 (ago: 13 escrituras / $11.87M). Con un
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dashboard nativo de Monday se grafica sin pedir el Excel.
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3. Tablero **Unidades** (vista de obra): **% Avance obra**, **Contratista**,
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**Fecha entrega obra** y **Meses atraso** por unidad — cargado del reporte
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de estatus. Filtrar "Meses atraso > 0" = lista de riesgo de incumplimiento.
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4. Tablero **Saldos a Favor**: devoluciones por entregar.
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## G. Agente IA (todos, 5 min) — `/ai/`
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Preguntas sugeridas (responde con datos reales y cita fuentes):
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1. *"¿Qué modelos hay en DIAGONAL y cuánto cuestan?"*
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2. *"¿Cómo se calcula la propuesta semi-contado en SENDA?"*
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3. *"¿Cuál es el apartado mínimo y qué pasa si el cliente no formaliza?"*
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4. *"¿Qué documentos necesito para el expediente del cliente?"*
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5. *"Cotiza la unidad U-103"* (hace la cotización con datos en vivo de Monday).
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# Cierre — números para mencionar
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- **288 unidades** de 5 desarrollos, sincronizadas con el maestro de Enkontrol.
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- Cálculos **validados al centavo** contra los cotizadores Excel del cliente.
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- **670+ pruebas automatizadas**; código en
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`git.consultoria-as.com/consultoria-as/FRASA-CAS`.
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- Todo el embudo (Afluencia → PostVenta) queda registrado en Monday sin
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capturas duplicadas.
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# Pendientes por mencionar (honestidad = confianza)
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- WhatsApp/WA CRM es fase futura (falta la cuenta de Meta Business).
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- SOLE y MUTUO aún no están en el inventario del sistema (están en cierre);
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su obra/atribución se puede cargar si se agregan.
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- Las contraseñas iniciales deben cambiarse al primer ingreso.
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- Recomendado activar Cloudflare Access (código por correo) como segunda capa
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de acceso.
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