77 lines
5.0 KiB
Markdown
77 lines
5.0 KiB
Markdown
# Guía operativa del sistema Frasa (CRM360)
|
|
|
|
Sistema interno de Frasa Desarrollos. Acceso: https://frasa.consultoria-as.com
|
|
Todo el trabajo vive en el sistema: ya no se usa Monday ni hojas de cálculo sueltas.
|
|
|
|
## Módulos y para qué sirve cada uno
|
|
|
|
- **Mi Día** (`/hoy`): centro de trabajo del vendedor. Pestañas: Mis leads, Mis oportunidades,
|
|
Mis apartados, Escrituración, Mi tablero. Cada card muestra los datos del contacto, el último
|
|
cambio (quién y cuándo) y los botones para moverlo de etapa. Al dar clic en el nombre se abre
|
|
la ficha con información, cita, tareas y bitácora.
|
|
- **Alta Afluencia** (`/client`, pestaña Afluencia): registro del prospecto con perfilamiento
|
|
(edad, estado civil, empleo, ocupación, rango salarial, crédito, economía, califica,
|
|
dependientes, para qué lo quiere). La afluencia entra como **Oportunidad** en etapa Afluencia.
|
|
- **Alta de Cliente** (`/client`): expediente completo por etapas que se guardan solas — datos
|
|
generales, domicilio, contacto, empleo, económicos, co-acreditado, referencias, vivienda,
|
|
crédito y documentos (INE obligatoria). Genera los PDFs del expediente.
|
|
- **Cotizador** (`/quote`): cuatro propuestas comerciales (bancario, infonavit/cofinavit,
|
|
contado y semi-contado) sobre el inventario vivo, con apartado configurable, acabados y
|
|
mensualidades diferibles. Genera el PDF de la propuesta elegida y la guarda ligada al cliente.
|
|
- **Clientes / Cobranza** (`/pay`): planes de pago, cobranza del día, registro de abonos,
|
|
recibos y estados de cuenta en PDF, mora configurable y notas por plan.
|
|
- **Tablero** (`/dashboards`): Mi tablero y Tablero comercial (KPIs, equipo, perfilamiento)
|
|
y **Reportes** (10 reportes descargables en Excel).
|
|
- **Contactos**: lista de todos los contactos con su ficha e historial.
|
|
- **Clientes maestro**: base histórica de clientes con toda su información.
|
|
- **Captura** (`/captura`): expediente por departamentos (Obra, Ventas, Escrituración,
|
|
Finanzas, Postventa) por unidad y desarrollo. En Obra, cada trámite (certificación de gas,
|
|
TO y C4-fianza, régimen inscrito, no. oficial, clave catastral, listas para avalúo) lleva
|
|
fecha meta y check; la fecha se pinta verde al completarse y roja si se vence sin completar.
|
|
Las fechas ya establecidas solo las puede cambiar un administrador.
|
|
- **Soporte**: solicitudes internas a cualquier departamento con prioridad, responsable y fecha límite.
|
|
- **Chat Frasa** (`/ai`): este asistente.
|
|
- **Configuraciones** (solo admin): roles y permisos por rol, alta de usuarios, auditoría,
|
|
sistema y mantenimiento del asistente.
|
|
|
|
## Flujo completo de venta
|
|
|
|
1. **Afluencia**: el asesor registra al prospecto (Alta Afluencia) o captura rápida de lead.
|
|
Se asigna a quien lo captura.
|
|
2. **Cita**: desde Mis oportunidades se agenda con fecha y hora; aparece en el calendario.
|
|
3. **Cotización**: se cotiza la unidad interesada y la propuesta queda ligada al cliente.
|
|
4. **Apartado**: al apartar, la unidad se **bloquea del inventario** (no se puede vender dos
|
|
veces) y el cliente pasa a Mis apartados con el pipeline Enkontrol:
|
|
Pago Apartado → Alta Enkontrol → Entrego documentación → Cita cliente → Contrato Enkontrol →
|
|
Firma cliente.
|
|
5. **Escrituración**: tras la firma del cliente, el expediente pasa a Escrituración:
|
|
Venta → Seguimiento → Integración → X Autorizar → Autorizado → X Escriturar → Escriturado →
|
|
Titulado. Cualquier etapa puede cancelarse (Cancelo) indicando el motivo.
|
|
6. **Cobranza**: los planes de enganche diferido se siguen en Clientes/Cobranza, con abonos,
|
|
mora y estados de cuenta.
|
|
7. **Postventa**: entrega y seguimiento (SAC) — se captura en el módulo de Captura.
|
|
|
|
## Reglas importantes
|
|
|
|
- **Notas y bitácora**: cada contacto guarda su historial completo; las notas siguen al cliente
|
|
en todas las etapas (lead → oportunidad → apartado → escrituración).
|
|
- **Descartes y cancelaciones**: siempre se pide el motivo (categoría y subcategoría del catálogo
|
|
MOTIVOS NO COMPRA: Timing, Cliente, Competencia, Financiamiento, Ubicación, Producto, Precio).
|
|
- **Asignación**: los leads nuevos se reparten por round-robin entre los vendedores activos, y
|
|
se pueden reasignar manualmente (solo administradores).
|
|
- **Permisos**: cada rol ve los módulos que le corresponden; los vendedores solo ven sus propios
|
|
contactos, dirección y administración ven todo.
|
|
- **Documentos**: en los apartados son obligatorios la captura del cotizador, la captura del pago
|
|
de apartado y la INE.
|
|
|
|
## Preguntas frecuentes de operación
|
|
|
|
- **No me aparece una unidad en el cotizador**: si está apartada o vendida aparece bloqueada;
|
|
solo se cotizan unidades DISPONIBLES.
|
|
- **El desarrollo SOLE / MUTUO**: SOLE tiene modelos Alba, Horizonte y Ocaso; MUTUO captura el
|
|
modelo en texto libre.
|
|
- **¿Dónde veo quién atendió a un cliente?**: en la ficha del contacto (bitácora y último cambio)
|
|
y en el reporte de contactos.
|
|
- **¿Cómo descargo información?**: en Tablero → Reportes hay 10 reportes con filtros de fecha,
|
|
desarrollo y vendedor, todos descargables a Excel.
|