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- Escalado: lead asignado sin contactar >48h genera actividad URGENTE al coordinador (LEAD_ESCALADO_HORAS, MONDAY_COORDINADOR_USER_ID) - Oportunidad en Aparto crea item en Apartado (fecha límite +7d); en Ganado crea la Venta; ambos con dedup - GET /api/reportes/resumen: leads, funnel, unidades por desarrollo, cobranza y actividades en una respuesta (cache 60s) - App dashboards (/dash): 8 KPIs + 3 gráficas Recharts, con auth - Landing: tarjeta Tableros; docs/AUTOMATIZACIONES-MONDAY.md con las recetas nativas para activar en la UI - Tests: api 158, dashboards 7, landing 5 — todo verde
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# Automatizaciones nativas de Monday — checklist del admin
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Recetas que se activan **desde la UI de Monday** (botón "Automatizar" en cada
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tablero). Tiempo estimado total: ~10 minutos. Ninguna requiere código.
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> **No duplicar**: el servidor (API Gateway, crons cada 5 min) ya cubre la
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> asignación round-robin de vendedores, el recordatorio de leads inactivos
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> (10 días), el escalado de leads sin contactar (48 h), y la creación de items
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> en Apartado / Ventas cuando una oportunidad entra a **Aparto** o **Ganado**.
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> Las recetas de abajo son solo *avisos y orden visual*; no repitas esas reglas
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> como recetas nativas.
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## 1. Tablero Leads — avisar al vendedor cuando se le asigna un lead
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El round-robin del servidor asigna la columna **Vendedor**; esta receta solo
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envía la notificación.
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- Board: **Leads**
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- Receta: *"When a person is assigned to someone, notify someone"* (categoría
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**People**; en español: "Cuando se asigne una persona, notificar a alguien")
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- Parámetros:
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- person column: **Vendedor**
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- notify: **the person assigned** (el vendedor asignado)
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- mensaje: `Tienes un lead nuevo: {item.name}`
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## 2. Tablero Oportunidades — avisar cuando algo se gana
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El servidor ya crea el item en Ventas; esto solo avisa al equipo.
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- Board: **Oportunidades**
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- Receta: *"When status changes to something, notify someone"* (categoría
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**Status**)
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- Parámetros:
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- status column: **Estado** → valor: **Ganado**
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- notify: una persona o equipo de coordinación (elegir en la receta)
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- mensaje: `Venta ganada: {item.name} — {item.text_mm6ezd0d}` (unidad)
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## 3. Tablero Apartado — recordatorio de fecha límite
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- Board: **Apartado**
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- Receta: *"When a date arrives, notify someone"* (categoría **Date
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reminders**)
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- Parámetros:
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- date column: **Fecha límite**
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- when: **1 día antes**, a las **9:00**
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- notify: **el responsable del expediente** (o coordinación)
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- mensaje: `El apartado de {item.name} vence mañana`
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## 4. Mover items entre grupos por estado (orden visual)
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Si los tableros tienen grupos (p. ej. "Activos" / "Cerrados"), una receta por
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tablero mantiene el orden sin trabajo manual:
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- Board: **Oportunidades** (repetir en **Leads** si usa grupos)
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- Receta: *"When status changes to something, move item to group"* (categoría
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**Status**)
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- Parámetros sugeridos:
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- **Estado** = Ganado → mover al grupo **Cerrados**
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- **Estado** = Perdido → mover al grupo **Cerrados**
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- **Estado** = Abandono → mover al grupo **Cerrados**
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> Si el tablero no tiene grupos, omite esta receta: no afecta nada del servidor.
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## Verificación rápida (2 min)
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1. Crea un item de prueba en **Leads**, asígnate como Vendedor → debe llegarte
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la notificación de la receta 1. Bórralo después.
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2. En **Oportunidades**, cambia un item de prueba a **Ganado** → notificación
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de la receta 2 **y** (en ≤ 5 min, por el servidor) un item nuevo en
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**Ventas**. Borra ambos después.
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