Consult AS Technology
b8f9742ff7
Nueva GUIA-FLUJO-COMPLETO.md (mapa del embudo + paso a paso para Ventas, Coordinacion, Administracion, Cobranza, Escrituracion, SAC, DG/Obra y Agente IA, con tabla de que se ve en Monday en cada momento). GUION-DEMO actualizado con captura completa de afluencia, Mis capturas, Mis clientes y perfilamiento.
251 lines
11 KiB
Markdown
251 lines
11 KiB
Markdown
# Guía operativa — Flujo completo del ecosistema Frasa
|
||
|
||
**Acceso:** https://frasa.consultoria-as.com (HTTPS, funciona desde cualquier red)
|
||
**Contraseña inicial:** `Frasa2026` (cámbiala al primer ingreso, botón "Cambiar contraseña")
|
||
**Monday:** workspace **Frasa-CAS** — todo lo que pasa en las apps queda reflejado ahí.
|
||
|
||
> Esta guía describe el flujo operativo completo, área por área. Para el guion
|
||
> de demostración en vivo usa `GUION-DEMO.md`; para el detalle técnico de las
|
||
> automatizaciones, `AUTOMATIZACIONES-MONDAY.md`.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Mapa general del flujo
|
||
|
||
```
|
||
AFLUENCIA CITA COTIZACIÓN APARTO / ALTA
|
||
───────────── ────────── ────────────── ─────────────────────
|
||
/client o /hoy → /hoy (acción → /quote (4 → /client (wizard por
|
||
captura + perfil "Agenda cita") propuestas + PDF) pasos + documentos
|
||
│ │ │ │
|
||
▼ ▼ ▼ ▼
|
||
Monday: Leads Oportunidad: Oportunidad: Contacto CLIENTE +
|
||
(NUEVO, asignado "Agendo Cita" "Cotizador" Apartado (pipeline)
|
||
por round-robin) │
|
||
+ Oportunidad ▼
|
||
"Afluencia" COBRANZA → ESCRITURACIÓN → SAC
|
||
/pay (planes, Unidades: etapas
|
||
recibos, mora) Vendido→…→PostVenta
|
||
```
|
||
|
||
Regla de oro: **cada persona se captura UNA sola vez**. El sistema reconoce el
|
||
teléfono y actualiza el mismo lead/oportunidad en cada etapa en vez de crear
|
||
duplicados.
|
||
|
||
## Prerrequisito para todos: vincular tu usuario de Monday
|
||
|
||
1. Entra a la landing https://frasa.consultoria-as.com e inicia sesión abajo,
|
||
en **Configuración de cuenta**.
|
||
2. Elige tu usuario de Monday en el selector y guarda.
|
||
|
||
Sin ese paso las apps funcionan, pero "Mis leads", "Mis actividades" y las
|
||
asignaciones automáticas no saben quién eres dentro de Monday.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. Ventas (vendedores)
|
||
|
||
**Apps:** `/hoy` (Mi día) · `/client` (Alta Afluencia) · `/quote` (Cotizador)
|
||
|
||
### 1.1 Captura de afluencia (entrada al embudo)
|
||
|
||
Dos caminos, ambos crean lo mismo: lead en **Leads** (estado NUEVO, asignado
|
||
por round-robin) + oportunidad en etapa **Afluencia**:
|
||
|
||
- **Captura rápida** en `/hoy` (lo mínimo: nombre, teléfono, origen, desarrollo).
|
||
- **Alta Afluencia** en `/client` — captura completa del perfil:
|
||
- Nombre* y teléfono* (obligatorios), correo.
|
||
- **Desarrollo de interés** → al elegirlo, "Departamento o casa de interés"
|
||
se habilita con **los modelos de ese desarrollo** (ej. DIAGONAL → 1R, 2RA…).
|
||
- Medio de contacto, ¿cómo se enteró?, edad, **estado civil**, **tipo de
|
||
empleo**, ocupación, rango salarial, crédito, **tipo de economía**,
|
||
**califica**, "lo quiere para" y notas (los cuatro en negrita con catálogo
|
||
fijo; el resto texto libre).
|
||
- Si el teléfono ya existe, el sistema avisa y no duplica.
|
||
|
||
Todo esto aterriza en columnas del tablero **Leads** y alimenta las gráficas de
|
||
perfilamiento de `/dash`.
|
||
|
||
### 1.2 Tu panel diario (`/hoy`)
|
||
|
||
- **KPIs**: leads asignados, actividades de hoy, apartados por vencer, leads
|
||
nuevos de la semana.
|
||
- **Mis actividades**: agenda del día (la generan las automatizaciones).
|
||
- **Mis leads**: leads asignados con acciones de un toque:
|
||
- **Contactado / Intento** → actualiza el estado en Monday.
|
||
- **Agenda cita** (+ fecha) → la oportunidad pasa sola a *Agendo Cita*.
|
||
- **Descartar** (motivo + comentario) → la oportunidad pasa a *Perdido* y el
|
||
motivo se acumula en el catálogo **Motivos No Compra**.
|
||
- **Mis capturas de afluencia**: historial de los leads que TÚ diste de alta,
|
||
con su estado actual (aunque el round-robin los haya asignado a otro).
|
||
- **Mis clientes**: los clientes cuyo alta iniciaste — chip *En captura* si el
|
||
wizard va a medias, *Cliente* cuando se completó.
|
||
|
||
### 1.3 Cotización (`/quote`)
|
||
|
||
1. Selecciona desarrollo (con disponibilidad) y unidad.
|
||
2. Ajusta acabados, descuento y apartado (mínimo $20,000, puede ser mayor).
|
||
3. El sistema calcula las **4 propuestas** (bancario, Infonavit/cofinavit,
|
||
contado, semi-contado) **con las fórmulas del Excel de cada desarrollo** y
|
||
las muestra en el comparador lado a lado.
|
||
4. Captura nombre y teléfono del cliente — **si usas el mismo teléfono del
|
||
lead, su oportunidad se actualiza** (unidad, precios, etapa *Cotizador*)
|
||
en vez de duplicarse.
|
||
5. Genera el **PDF** (con vigencia y QR) y entégalo.
|
||
|
||
### 1.4 Conversión a cliente
|
||
|
||
- En el momento: tras registrar la afluencia, botón **"Pasar a Alta de
|
||
Cliente"** (wizard prellenado).
|
||
- Después: `/client` → "Alta de Cliente" → busca el lead por nombre o teléfono
|
||
y arranca prellenado.
|
||
- El alta la termina ventas o administración según el proceso (ver sección 3).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. Coordinación de ventas
|
||
|
||
**Apps:** `/hoy` (vista de equipo) · `/dash` · Monday
|
||
|
||
- **Round-robin automático**: cada lead nuevo se asigna solo y en orden.
|
||
- **Escalamiento**: lead sin contactar en 48 h se escala al coordinador; lead
|
||
inactivo 10 días genera recordatorio (cron diario 9 am).
|
||
- **Tablero Actividades** (Monday): agenda generada sola ("Contactar a…").
|
||
- **Tablero Oportunidades**: embudo completo por etapa, filtrable por
|
||
desarrollo.
|
||
- **`/hoy` con rol coordinador/admin**: sección **Equipo** — leads por vendedor,
|
||
nuevos de la semana y nuevos sin asignar.
|
||
- **Motivos No Compra**: causas de caída acumuladas para análisis.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. Administración (alta de clientes)
|
||
|
||
**App:** `/client` → "Alta de Cliente" (wizard por etapas)
|
||
|
||
El wizard guarda y sincroniza con Monday **en cada paso** — se puede cerrar y
|
||
retomar otro día sobre el mismo contacto:
|
||
|
||
1. **Paso 1 (datos generales)**: al avanzar, el **Contacto se crea en Monday
|
||
como `PROSPECTO`**. Validación de CURP y datos cruzados.
|
||
2. **Pasos siguientes**: domicilio, empleo, económicos, co-acreditado
|
||
(condicional), referencias, vivienda/crédito. Cada avance actualiza las
|
||
columnas del Contacto.
|
||
3. **Documentos**: carga con vista previa, **OCR** y checklist del expediente.
|
||
4. **Firma**: digital en pantalla o **liga remota** para que el cliente firme
|
||
desde su celular.
|
||
5. **Generar**: el Contacto pasa a **`CLIENTE`**, se crea el item en el tablero
|
||
**Apartado** (pipeline Enkontrol, etapa *Pago Apartado*), los checkboxes de
|
||
documentos se prenden solos y la oportunidad pasa a **Aparto**.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. Cobranza
|
||
|
||
**App:** `/pay`
|
||
|
||
- **Planes de pago** (enganche diferido): al corriente, parcial, vencido con
|
||
**mora configurable**. Filtros por estado y vista **"Cobranza del día"**.
|
||
- **Registrar abono**: baja el saldo y recalcula la mora al momento.
|
||
- **Recibo de pago en PDF** por abono y **notas** por plan.
|
||
- **Automatizaciones** (cron diario 9:30 am): actividades de recordatorio por
|
||
pagos próximos a vencer y vencidos (visibles en Monday y en `/hoy`).
|
||
- Al **liquidar** el plan, el Apartado en Monday pasa solo a *X Escriturar*.
|
||
- Tablero **Saldos a Favor** (Monday): devoluciones pendientes con monto y
|
||
estado.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. Escrituración
|
||
|
||
**Monday:** tableros **Apartado** y **Unidades**
|
||
|
||
- **Apartado** sigue el pipeline Enkontrol (Pago Apartado → Alta Enkontrol →
|
||
Integración → … → Firma Cliente); los checkboxes CURP/RFC/Comprobante se
|
||
prenden solos cuando administración sube documentos desde la app.
|
||
- **Unidades**, columna **Etapa** — las 10 etapas oficiales:
|
||
Apartado → Reserva → **Vendido** → Integración → En Análisis → Autorizado →
|
||
Notaría → **Escriturado** → Entrega → PostVenta.
|
||
- **Vendido** = traspaso de Ventas a Escrituración: se genera sola la
|
||
actividad "lista para Escrituración".
|
||
- **Escriturado** = traspaso a SAC: se genera la actividad "pasa a SAC".
|
||
- **Checklist documental por unidad**: Cert. Gas, TO / C4, Régimen inscrito,
|
||
Lista avalúo, Clave catastral, No. oficial.
|
||
- **Venc. autorización**: fecha límite del crédito; con la receta nativa de
|
||
Monday (documentada en `AUTOMATIZACIONES-MONDAY.md`) avisa 7 días antes.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 6. SAC (entrega y postventa)
|
||
|
||
- Recibe el traspaso automático cuando la unidad llega a **Escriturado**.
|
||
- Etapas **Entrega** y **PostVenta** cierran el ciclo de vida en el tablero
|
||
Unidades; todo el historial queda en el item.
|
||
- Carpeta **Postventa** en Monday: tablero **Comunicación** para el seguimiento
|
||
con el cliente ya entregado.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 7. Dirección General y Obra
|
||
|
||
**App:** `/dash` · **Monday:** Unidades, Flujo Escrituras, Saldos a Favor
|
||
|
||
`/dash` (tableros):
|
||
- KPIs: leads, oportunidades activas, unidades disponibles, cartera vencida.
|
||
- **Funnel comercial**: Leads → Oportunidades → Aparto o más → Ganado.
|
||
- Unidades por desarrollo/estatus y por etapa del pipeline.
|
||
- Cobranza: al corriente vs. vencido, monto vencido.
|
||
- **Perfilamiento de la afluencia** (11 gráficas): estado civil, rango salarial
|
||
(rangos MXN/USD), edad, tipo de empleo, tipo de economía, califica, crédito,
|
||
desarrollo, modelo de interés, medio de contacto y "lo quiere para".
|
||
Se alimenta sola de cada afluencia capturada; ya incluye el **historial de
|
||
agosto** (98 registros importados).
|
||
|
||
Monday:
|
||
- **Unidades** (vista obra): % Avance, Contratista, Fecha entrega obra, Meses
|
||
atraso. Filtro "Meses atraso > 0" = lista de riesgo.
|
||
- **Flujo Escrituras**: escrituras e ingreso cobrado por proyecto y semana
|
||
(mayo–agosto 2026).
|
||
- **Saldos a Favor**: devoluciones por entregar.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 8. Agente IA (todas las áreas)
|
||
|
||
**App:** `/ai` (también enlazado desde la landing)
|
||
|
||
Chat interno que responde con los documentos cargados de Frasa y cita fuentes:
|
||
precios y modelos por desarrollo, reglas de negocio (apartado mínimo,
|
||
vigencias), requisitos de crédito y checklist de expediente. Puede cotizar una
|
||
unidad con datos en vivo de Monday ("Cotiza la unidad U-103").
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Anexos
|
||
|
||
### Qué pasa en Monday en cada momento (resumen)
|
||
|
||
| Momento | Dónde se ve en Monday |
|
||
|---|---|
|
||
| Captura de afluencia | Leads (NUEVO, asignado) + Oportunidades (Afluencia) |
|
||
| Se agenda cita | Oportunidad → Agendo Cita |
|
||
| Se cotiza | Oportunidad → Cotizador (con unidad y precios) |
|
||
| Alta iniciada | Contactos (PROSPECTO), columnas llenándose por paso |
|
||
| Alta completada | Contactos (CLIENTE) + Apartado (Pago Apartado) |
|
||
| Descarte | Oportunidad → Perdido + Motivos No Compra |
|
||
| Abono / liquidación | Cobranza local en `/pay`; al liquidar, Apartado → X Escriturar |
|
||
| Unidad vendida | Unidades.Etapa → Vendido (+ actividad de traspaso) |
|
||
| Escrituración | Unidades.Etapa → …→ Escriturado (+ actividad a SAC) |
|
||
| Entrega | Unidades.Etapa → Entrega / PostVenta |
|
||
|
||
### Notas y pendientes conocidos
|
||
|
||
- El historial de agosto se importó al tablero Leads con su fecha original;
|
||
sus vendedores quedaron anotados en Notas (no asignados en la columna
|
||
Vendedor).
|
||
- WhatsApp / WA CRM es fase futura (falta la cuenta de Meta Business).
|
||
- SOLÉ y MUTUO no tienen inventario en el sistema (sus cotizaciones siguen en
|
||
Excel); el historial de SOLÉ sí está en Leads.
|
||
- Recomendado: activar Cloudflare Access (código por correo) como segunda capa;
|
||
las ligas públicas de firma deben quedar fuera de esa política.
|